发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][36][69] - 发行股份数量不超过149,389,197股，未超过发行前总股本的30%[8][38][68] - 预计募集资金总额不超过93,069.47万元，扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[8][40][70] - 发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[39] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[43] 股权结构 - 曾宪经先生及其一致行动人合计持股81,197,075股，比例为16.31%[9][45][93] - WOO SWEE LIAN先生原持股48,160,297股，比例为9.67%，受让后持股78,193,395股，比例为15.70%，发行后持股227,582,592股，比例为35.16%[9][10][46][95][96] - 发行后公司总股本变更为647,353,189股，睿联投资（拟设立）持股149,389,197股，比例为23.08%[11][46][96] 行业数据 - 2022年全球医药市场总额达14,950亿美元，2018 - 2022年复合增速4.2%，预计2027年达19,016亿美元，2022 - 2027年复合增速4.9%[28][79] - 2022年全球医药研发投入达2,415亿美元，2018 - 2022年复合增速8.5%，预计2027年达3,357亿美元，2022 - 2027年复合增速6.8%[28][79] 财务状况 - 2021 - 2023年现金分红金额均为0元，2022年股份回购金额为506.300894万元，2021年为2044.32813万元[117] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的年均净利润为 - 3.1879091222亿元[118] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 6,166.70万元和 - 6,904.13万元，年化处理后为 - 8,222.27万元和 - 9,205.51万元[135] 未来展望 - 本次发行有利于增强公司资金实力，把握CRO/CDMO行业机遇，增强市场竞争力[29] - 本次发行可拓宽融资渠道，优化资本结构，降低公司财务风险[30] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[139] - 公司将加强募集资金管理，确保募集资金使用规范[140] - 公司将完善治理架构，强化内部控制管理，提升利润水平[141] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划，将严格执行分红政策[142]