会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯召开，6位董事均出席[2] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行股份不超149,389,197股，不超发行前总股本30%[6] - 发行股票自结束日起36个月内不得转让[6] - 募集资金不超93,069.47万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[7] 议案审议 - 多项发行相关议案获董事会通过，尚需股东会审议[3][9][11][12][14][15][17][21][22][24][25][26][28] 控制权与要约收购 - 发行对象睿联投资实控人发行后将成公司实控人[13] - 发行完成后睿联投资等持股超30%触发要约收购，承诺36个月不转让，待股东会非关联股东批准可免发出要约[25] 其他 - 公司最近5个会计年度无配股募资，前次募资到账超5年，本次无需编制前次募资使用报告[18] - 发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月内[8] - 董事会决定择期召开股东会审议发行方案及相关议案[28]