债券发行 - 公司发行可转换公司债券400万张，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 可转换公司债券于2021年11月19日起在深交所挂牌交易，简称“耐普转债”，代码“123127”[6] - 可转换公司债券期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] 债券条款 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 可转债转股期为2022年5月5日至2027年10月28日[18] - 可转换公司债券初始转股价格为37元/股[19] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] 付息与赎回 - 公司采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[12] - 公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项[16] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] 赎回与回售条件 - 有条件赎回情形：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[30] 资金用途 - 募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目29000万元、补充流动资金11000万元，合计40000万元[36] 房产与诉讼 - 2020年6月17日公司购买房产，房款总价75307026元[38] - 2024年7月公司起诉博万兰韵，12月23日判决合同有效，博万兰韵偿付违约金6115035.10元[40][41] - 案件受理费48557.46元，减半收取24278.73元由博万兰韵负担[41] 博万兰韵情况 - 2024年11月14日法院受理博万兰韵破产重整申请[42] - 截至2024年7月19日，博万兰韵公司资产总计31.82亿元，负债总计39.10亿元，所有者权益 -7.28亿元[43] - 博万兰韵开发的兰韵文化中心总建筑面积约22万平米，可售部分面积85,990.90平方米，不可售部分面积93,778.95平方米，政府代建、公摊面积46,574.17平方米[43][45] - 博万兰韵预重整期间有两家意向投资人提交投资方案，主要债权人同意重整，意向投资人可在2024年12月30日24时前提交报名材料，2025年2月7日18时前提交纸质版投资方案[46][47] 秘鲁子公司增资 - 公司于2024年12月25日公告对秘鲁子公司耐普秘鲁矿机有限责任公司增加投资5000万美元[47] - 公司2016年初投资10万美元在秘鲁注册成立秘鲁耐普，2016年增资91万美元，2018年增资138万美元，2023年增资3000万美元[47] - 截至公告日，2023年对秘鲁耐普增资的3000万美元已支付766.49万美元用于购买7.23公顷土地[48] - 耐普秘鲁矿机有限责任公司注册资本10万美元，公司持股100%，2023年资产总额3398.63万元，净资产 -664.87万元，营业收入1357.76万元，净利润 -27.34万元[50][51] - 对秘鲁子公司增资目的是契合公司战略，服务当地客户，覆盖南北美洲，实现业务持续发展[52] - 本次对秘鲁耐普采用现金方式增资，资金来源为公司自筹资金，需办理境外投资备案[53] - 本次增资符合公司整体发展战略及股东长远利益，增资后股权结构不变，不会对公司财务和经营状况产生不利影响[54]