本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020029 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将 在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核 并获得中国证监会作出同意注册的批 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： ①公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元； ②公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最 近一期经审计总资产的 30%。 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发 ...

关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000112 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务事项的说明 一、 关于对江西耐普矿机股份有限公司申请向不 1-103 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 中有关财务事项的说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)68278880 传真:86(10)68238100 关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000112 号 深圳证券交易所： 由江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"江西耐普矿机公司"、 "发行人" ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-079 江西耐普矿机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020029 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将 在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 6 | | 一、《审核问询函》第 1 题 6 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 ...

江西耐普矿机股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年七月 1 深圳证券交易所： 贵所《关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2025〕020029 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 根据贵所要求，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""发行人" 或"公司"）会同国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"或"保 荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"或"申报会计师"）等中 介机构，对问询函中所提问题逐项核查，作如下回复，请予审核。 除特别说明外，本回复中相关用语具有与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本回复中所有数值保 留两位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体具体如下： | 项目 | 字体 | | --- | ...

关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000112 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)68278880 传真:86(10)68238100 关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000112 号 深圳证券交易所： 由江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"江西耐普矿机公司"、"发行人" 或"公司")转来的《关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020029 号）（以下简称"问询函"） 奉悉。我们已对问询函所提及的江西耐普矿机公司财务事项进行了审慎 ...

股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 江西耐普矿机股份有限公司 Naipu Mining Machinery Co., Ltd. （江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 二〇二五年七月 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...

之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年七月 江西耐普矿机股份有限公司 发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本保荐机构"）接受江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年七月 江西耐普矿机股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）及保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《江西耐普矿机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | ...