利元亨:民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第十次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2022年10月24日发行950万张可转换公司债券,募资95,000.00万元,初始转股价218.94元/股[8] 转股价格调整 - 2023年2月7日转股价格调为218.59元/股[9] - 2023年6月6日修正为174.87元/股,6月20日调为124.62元/股[10] - 2023年12月5日修正为45.00元/股,2024年9月4日修正为21.00元/股[11] 票面利率 - 可转债期限2022年10月24日至2028年10月23日,票面利率逐年递增[15][16][17] 转股情况 - 截至2024年12月25日,累计939,340,000元“利元转债”转股,占比50.6505%[26] - 截至2024年12月25日,“利元转债”尚有10,660,000元未转股,占发行总量1.1221%[26] 评级与报告 - 2024年6月27日,公司主体和“利元转债”评级均为A+,展望“稳定”[22] - 民生证券出具临时受托管理报告并将持续跟踪[28]