重整进程 - 2021年2月10日海南高院裁定受理债权人对供销大集及二十四家子公司的重整申请[4][13] - 2021年10月31日海南高院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[4][13] - 2021年12月31日海南高院裁定确认《重整计划》已执行完毕[5][14] 股票认购 - 约531,776.87万股转增股票用于未来引进重整投资人及改善公司经营和现金流[5][13] - 2024年3月18日第一批财务投资人以19.8亿元认购18亿股转增股票[16] - 2024年9月29日第二批财务投资人以6.080993477亿元认购4.67768729亿股转增股票[16] - 2024年12月30日20家财务投资人合计认购4.5亿股转增股票，按1.5元/股认购，认购金额67500万元[17][18][19] 股价相关 - 截至2024年12月30日，供销大集收盘价为3.39元/股，股价连续20个交易日低于1元/股将触发交易类强制退市[21] - 财务投资人受让股票价格为1.50元/股，是2024年12月30日供销大集股票收盘价3.39元/股的44.25%[20][25] 股份锁定 - 中合供销等部分财务投资人受让股份承诺锁定36个月，安联保险等部分受让股份承诺锁定24个月[23] - 深圳市梧桐智睿投资有限公司3000万股承诺锁定36个月、1172万股承诺锁定24个月[23] - 天津津融卓创投资管理有限公司2000万股承诺锁定36个月、260万股承诺锁定24个月[23] - 深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司500万股承诺锁定36个月、195万股承诺锁定24个月[23] 其他公司对比 - ST红太阳投资协议签署日收盘价9.41元/股，投资人平均受让价格2.37元/股，占比25.19%[26] - ST步步高投资协议签署日收盘价4.12元/股，投资人平均受让价格2.13元/股，占比51.70%[26] - 东方海洋投资协议签署日收盘价2.97元/股，投资人平均受让价格0.50元/股，占比16.84%[26] - 康美药业2021年12月14日投资协议签署日收盘价4.58元，投资人平均受让价1.57元，占比34.28%，财务投资人受让价1.70元，占比37.12%[28] - 实达集团2021年12月6日投资协议签署日收盘价3.64元，投资人平均受让价0.58元，占比15.93%[28] - 华昌达2021年12月1日投资协议签署日收盘价4.67元，投资人平均受让价1.20元，占比25.70%[28] - *ST卓朗2021年10月21日投资协议签署日收盘价2.90元，投资人平均受让价1.00元，占比34.48%[28] - 雅博股份2021年9月10日投资协议签署日收盘价4.23元，投资人平均受让价1.00元，占比23.64%，财务投资人受让价1.00元，占比23.64%[28] 其他要点 - 2024年1月3日供销大集与产业投资人签署投资协议[14] - 投资协议存在解除和履行风险[6][9] - 供销大集本次财务投资人受让股份的对价低于投资协议签署日公司股票收盘价格的80%[30] - 供销大集本次财务投资人支付的对价合理、公允，未损害上市公司及中小投资者利益[31] - 中信证券出具专项意见的日期为2024年12月30日[36]