交易概况 - 维信诺拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司购买合肥维信诺40.91%股权并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为609,757.2344万元[20] - 发行股份数量为812,115,546股，发行价格为5.49元/股[24] - 募集配套资金金额不超过163,905.80万元，用于支付现金对价[27] 业绩情况 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[34] - 2022 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 11.76亿元[34] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[34] 资产变化 - 截至2024年6月末交易后总资产升至7,524,139.17万元，较交易前提升84.62%[35] - 2023年度交易后营业收入达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[35] - 2024年1 - 6月交易后营业收入达911,030.79万元，较交易前增幅131.62%[35] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润不低于292,036.5871万元[30] - 若业绩未达标，交易对方按出售股权比例现金补偿[30] - 若标的资产减值且减值额超业绩承诺差额，交易对方按股权比例补偿超额部分[30][31] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于奖励交易对方，奖励金额不超121,951.4469万元[31] 标的公司情况 - 合肥维信诺主营业务为中小尺寸AMOLED显示器件的生产、加工与销售[20] - 2022 - 2024年1 - 6月产能利用率分别为24.16%、66.31%、78.56%[83] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为38,292.37万元、 - 24,963.45万元和7,905.92万元[86] 股权结构 - 交易前维信诺持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 发行股份购买资产完成前总股本为1396809613股，完成后为2208925159股[39] - 一致行动体重组前股数294676838，占比21.10%，重组后股数不变，占比13.34%[39] 技术与标准 - 维信诺负责制定或修订5项OLED国际标准，主导制定7项OLED国家标准和9项OLED行业标准[97] 交易进程 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[41] 公司策略 - 公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策回报投资者[59] - 公司将加强全面风险管理体系建设，提高风险管理能力[60]