交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[26] - 向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过163,905.80万元[34] - 评估基准日为2024年3月31日[20] - 报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[21] 业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元、51.32亿元，归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元、 - 11.76亿元[41] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量排名全球第三、国内第二[41] - 2023年度交易后营业收入将达到102.75亿元，较交易前增幅为73.39%[42] - 2024年1 - 6月交易后营业收入将达到91.10亿元，较交易前增幅为131.62%[42] 财务数据 - 截至2024年6月末交易后总资产将上升至752.41亿元，较交易前提升84.62%[42] - 2024年6月末，交易后归属于母公司股东权益金额较交易前提升69.68%[45] - 本次交易完成后，2024年6月基本每股收益从 - 0.85元/股改善为 - 0.55元/股[44] 产能情况 - 标的公司规划产能3万片/月，建设有第6代全柔AMOLED产线[40] - 公司已建成昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）[41] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度累计净利润不低于292,036.5871万元[37] - 若业绩承诺未完成，交易对方按股权比例现金补偿[73] 股权结构 - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易完成后将持有59.09%股权[26] - 本次发行股份购买资产完成前总股本1396809613股，完成后为2208925159股[46] 未来展望 - 筑牢AMOLED智能穿戴、手机等市场优势，拓展平板、笔电、车载等中尺寸应用领域[61][62] - 通过与标的公司产能整合，提升行业地位，形成产业集聚效应，降低产品成本[63] 合规承诺 - 上市公司及全体董监高保证报告书内容真实、准确、完整，承担相应法律责任[5] - 交易对方承诺及时提供重组相关信息，保证信息真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[8]