财务与交易 - 财务会计报表审计基准日调整为2024年6月30日，报告期更新为2022 - 2024年1 - 6月[4] - 本次交易向合屏公司、芯屏基金、兴融公司收购标的资产部分股权，发行股份收购部分，剩余现金支付[6] - 标的资产交易对价为60.97572344亿元，股份支付44.58514350亿元，现金支付16.39057994亿元[15] - 拟募集配套资金总额不超163905.80万元，不超发行股份购买资产交易价格100% [104] - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润不低于292,036.5871万元[105] 股权结构 - 2018年9月上市公司出资设立标的资产，持有100%股权[5] - 2018年12月合屏公司等增资后分别持有标的资产一定比例股权[5] - 交易完成后合屏公司等均持有上市公司12.34%股权，第一大股东持股比例稀释至13.45% [6] - 重组前一致行动体合计持股294676838股，占比21.10%，重组后占比13.34%[21] - 重组后上市公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人[61] 项目投资 - 维信诺合肥第6代柔性AMOLED生产线项目总投资440亿元，注册资本金220亿元由交易对方与上市公司共同出资[11] - 上市公司拟收购合肥维信诺40.91%股权，对应已实缴注册资本59.60亿元及兴融公司尚未实缴的30.40亿元[14] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月交易前后关联采购、销售占比有变化[85][88][90] - 2024 - 2027年模拟关联采购占比分别为28.80%、23.37%、17.56%、11.88%[92] - 本次交易构成关联交易[108] 专利技术 - 截至2024年6月30日，合肥维信诺新增235项境内专利权和10项境外专利权[130][141] - 上市公司许可合肥维信诺长期使用4128项专利及专有技术，许可费用20亿元[142] 公司运营 - 截至2024年6月30日，合肥维信诺在建工程账面余额为2660478.40万元，11月生产线达转固标准[143] - 合肥维信诺正在履行的中国银行业协会银团贷款合同授信额度为220亿元[166] 决策审批 - 2024年多次召开董事会、股东大会审议相关议案[116] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[160]