融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超28000万元[3][17] - 发行对象为包括控股股东海新致在内不超35名特定投资者[21][23] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[25] - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行底价将按相应公式调整[25] - 海新致不参与市场竞价但接受结果，若未通过竞价产生价格，同意以发行底价认购[26][27] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[34] 资金用途 - 募集资金净额用于40万吨/年生物能源项目产品质量升级（20万吨/年生物柴油异构）项目和补充流动资金及偿还银行借款项目[3][17] - 发行股票募资用于补流还贷可增强资本实力、减少财务费用[15] 市场数据 - 2020年我国生物柴油出口增速达55.2%[4] - 当前我国生物柴油产量超200万吨/年，2023年向欧盟出口约180万吨，占总出口量的90%[4] - 欧盟80%以上生物燃料原料依赖进口，中国产品占比达60%[4] - 2014 - 2023年全球烃基生物柴油消费量年均增速为26.9%，2023年消费量达1633万吨[7] - 2024 - 2028年全球烃基生物柴油消费量年均增速达16.38%[7] 行业趋势 - 基于粮食作物的第一代生物燃料掺混上限将从2020年的7.0%降到2030年的3.8%[7] - 第二代生物燃料掺混下限将从2021年的1.5%上升到2030年的6.8%[7] - 可持续航空燃料可实现减排二氧化碳55% - 92%[8] - 欧洲2025年需实现可持续航空燃料占航空燃料的比重达到2%的掺混目标，2050年该比例需提升至63%[13] 公司产品 - 公司山东三聚生物能源有限公司40万吨/年生物能源项目产出的烃基生物柴油凝点不超过20摄氏度[12] - 公司中试装置已分离出可持续航空燃料组分，发行股票募资项目利于拓展该产品[14]