交易概况 - 旭杰科技拟现金4787.42万元购买固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将直接持有其51%股权[29][30] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[16][37][41] - 交易尚需取得公司股东会批准及其他可能的批准或核准[6] 财务数据 - 2023年度标的公司资产总额50033.71万元、资产净额7973.82万元、营业收入5336.79万元[39] - 2023年度上市公司资产总额94148.12万元、资产净额18248.58万元、营业收入78210.19万元[39] - 2024年1 - 6月上市公司营业收入实际数据34073.98万元，净利润实际数据747.61万元[45] - 2024年1 - 6月交易后公司营业收入减少5151.56万元，变动比率 - 15.12%；净利润减少2524.09万元，变动比率 - 337.62%[137] - 中新旭德评估基准日为2024/6/30，100%股权评估价值为10241.46万元，增值率57.38%[34][93][123] 用户与业务数据 - 报告期内标的公司已转售电站36.22MW，截至期末已签署EMC合同尚未完成转售的电站在100MW以上[46][139] - 公司通过交易获得约100MW已并网或申请并网的分布式光伏电站[47][140] - 2022 - 2024年1 - 6月上市公司分布式光伏领域收入分别为1608.33万元、32954.90万元和16574.52万元[115] - 中新绿能已为400余家企业提供电力，累计并网装机容量达500MW以上[117] 未来展望 - 交易完成后公司将加强经营管理和内控，完善治理体系等，降低运营成本[58] - 公司将实施整合计划，降低并购整合风险，增强持续经营能力[59] - 公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[59] 其他 - 上市公司控股股东、实控人等自承诺函签署至交易实施完毕不减持股份[55][56][68][69] - 控股股东、实控人交易后保持公司独立性，减少或避免关联交易[56] - 截至承诺函出具日，控股股东所控企业与上市公司不存在同业竞争[57] - 公司聘请专业中介机构确保交易定价公允[69] - 交易相关事项经独立董事专门会议审议，将提交股东会表决[70]