财务数据 - 本次发行测算假设募集资金总额为30.00亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司总股本409,504,591股[3] - 本次发行数量暂以总股本30%即122,851,377股测算[3] - 2023年度经审计扣非前后归母净利润分别为7,260.98万元和6,493.82万元[3] - 假设2024及2025年度扣非前后归母净利润有持平、增长和减少10%三种情况[3] - 持平情况下2025年末扣非前基本每股收益0.14元/股，扣非后0.12元/股[6] - 增长10%情况下2025年末扣非前基本每股收益0.17元/股，扣非后0.15元/股[6] - 减少10%情况下2025年末扣非前基本每股收益0.11元/股，扣非后0.10元/股[6] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 市场扩张和并购 - 拟向特定对象发行募集资金不超过30.00亿元用于增资麦高证券[10] - 增资提升麦高证券持续经营能力，增强业务协同效应[11] 新策略 - 管理经营团队有经验，引进培养储备人员并派驻麦高证券[12] - 掌握证券研究等核心技术，推进金融科技赋能麦高证券[12] - “指南针”系列产品聚集规模化客户群体，协同麦高证券发掘新商机[13] - 制定《募集资金管理及使用制度》，提高募集资金使用效率[15] - 募集资金充实麦高证券资本实力，提升其综合金融服务能力[16] - 完善治理结构，加强经营管理和内部控制[17] - 制订《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[19] 承诺事项 - 全体董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[20] - 控股股东、实际控制人承诺确保填补回报措施切实履行[20][21] - 实际控制人黄少雄、徐兵承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕，监管有新规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[22] - 若违反或拒不履行承诺，同意监管部门处罚或采取监管措施[22] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报相关事项经第十三届董事会第二次会议等审议通过[22] - 2022年第三次、2023年第一次和2024年第一次临时股东大会授权董事会办理发行相关事宜[22] - 公司修改相关事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议[22]