增资时间线 - 2024年10月12日，标的公司就增资事项在广交所公开挂牌[10] - 2024年11月14日，挂牌期满，征集到4家投资者[11] - 2024年11月21日，标的公司分别就增资签署《增资协议》[12] 股权比例与注册资本 - 增资完成后，公司持长沙院、昆勘院、沈阳院股权比例分别变为64.90%、60.30%、60.22%[12] - 长沙院增资后注册资本为113,521.5771万元[12] - 昆勘院增资后注册资本为34,574.7690万元[13] - 沈阳院增资后注册资本为84,807.1201万元[14] 投资方情况 - 中铝穗禾出资额为600,000万元，农银投资出资比例49.8%、中铝资本20.8%、中国铝业17%[14][16] - 交银投资注册资本为1,500,000万元，交通银行持股100%[17] - 建信投资注册资本为人民币2700000万元，由中国建设银行持股100%[18] - 农金高投二期出资额为人民币100000万元，相关方出资比例分别为49%、25%、25%、1%[19] 评估值与增资价格 - 2023年12月31日长沙院、昆勘院、沈阳院股东全部权益价值评估值分别为人民币199724.33万元、85072.47万元、98415.52万元[19] - 长沙院、昆勘院、沈阳院本次增资价格分别为人民币2.7107元/注册资本、4.0802元/注册资本、1.9269元/注册资本[21] 增资价款与分配 - 长沙院增资价款为人民币108000万元，部分计入注册资本和资本公积金[22] - 昆勘院增资价款为人民币56000万元，部分计入注册资本和资本公积金[24] - 沈阳院增资价款为人民币65000万元，部分计入注册资本和资本公积金[25] 其他要点 - 本次增资交割日为增资协议生效日起第5个工作日，合格投资方需在交割日前支付剩余增资价款[27] - 增资协议生效需中铝国际董事会审议通过，涉及关联交易时需股东大会批准[27] - 预计长沙院、昆勘院、沈阳院2024 - 2028年合并口径净利润有一定金额，股东按实缴持股比例分享利润、分担亏损[30] - 交割日后60个月内，公司承诺尽最大努力发股收购合格投资方取得的三院股权[32] - 若2024 - 2028年三院任一年未达预计盈利80%，公司或其指定第三方有权现金收购股权[32] - 特定资产负债率情况时，公司或其指定第三方有权现金收购股权[33] - 公司出售标的公司股权，合格投资方有权要求同等条件出售股权[33] - 本次增资完成后至特定条件满足前，非经同意，标的公司不得低价增发新股[34] - 自交割日起60个月内，合格投资方处置股权需与公司协商一致[34] - 合格投资方未按期支付增资价款，公司可从保证金扣除[35] - 不可抗力持续6个月且无法消除，致使协议无法履行，守约方有权解除协议[36] - 本次增资完成后，公司仍为三院控股股东，不改变合并报表范围[36] - 议案已通过公司第四届董事会第二十五次会议审议，提请股东大会审议[37] - 股东大会会议时间为2024年12月13日9点30分，地点在北京市海淀区[7]