营收数据变化 - 2024年第四季度营收9.5294亿美元，2023年同期为8.0898亿美元，同比增长17.8%[11] - 2024年前九个月营收26.8228亿美元，2023年同期为23.2596亿美元，同比增长15.3%[11] - 2024年12月31日止三个月，公司总营收9.5294亿美元，上年同期为8.0898亿美元；九个月总营收26.8228亿美元，上年同期为23.2596亿美元[174] - 2024年12月31日止三个月较上年同期，公司收入增长18%，毛利增长4%，总运营费用下降18%，其他收入净额增加3500万美元[189] - 2024年12月31日止九个月较上年同期，公司收入增长15%，毛利增长5%，总运营费用增长5%，其他收入净额增加1.35亿美元[189] - 2024年12月31日止三个月和九个月，公司收入分别为952.94亿美元和2682.28亿美元，同比增长18%和15%[200] 净利润数据变化 - 2024年第四季度净利润9.28亿美元，2023年同期为6.3亿美元，同比增长47.3%[11] - 2024年前九个月净利润21.75亿美元，2023年同期为23.3亿美元，同比下降6.6%[11] - 2024年12月31日止三个月和九个月，公司净收入分别为9.28亿美元和21.75亿美元，同比变化47%和 - 7%[200] 现金及等价物与应收账款、存货、负债变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物为11.31亿美元，3月31日为45.83亿美元，减少75.3%[16] - 2024年12月31日应收账款净额为258.31亿美元，3月31日为216.22亿美元，增长19.5%[16] - 2024年12月31日存货净额为238.37亿美元，3月31日为211.39亿美元，增长12.8%[16] - 2024年12月31日总负债和赤字为710.81亿美元，3月31日为674.43亿美元，增长5.4%[16] - 2024年12月31日现金和现金等价物为11.31亿美元，2023年为19.82亿美元[22] - 2024年9个月现金、现金等价物和受限现金净减少33.03亿美元，2023年为26.96亿美元[22] - 截至2024年12月31日和3月31日，现金及现金等价物中货币市场基金投资分别为2.45亿美元和7.05亿美元[108] 每股收益变化 - 2024年第四季度稀释后每股收益为6.95美元，2023年同期为4.42美元，同比增长57.2%[11] - 2024年前九个月稀释后每股收益为15.8美元，2023年同期为16.39美元，同比下降3.6%[11] - 2024年第四季度和前九个月，公司基本每股收益分别为6.98美元和15.88美元，摊薄后每股收益分别为6.95美元和15.80美元；2023年同期基本每股收益分别为4.45美元和16.49美元，摊薄后每股收益分别为4.42美元和16.39美元[69] 经营、投资、融资活动现金使用情况 - 2024年9个月经营活动净现金使用为16.63亿美元，2023年提供1.67亿美元[22] - 2024年9个月投资活动净现金使用为5.09亿美元，2023年为4.95亿美元[22] - 2024年9个月融资活动净现金使用为11.1亿美元，2023年为23.74亿美元[22] 会计准则相关 - 2024年12月31日止9个月无对公司合并财务报表或披露有重大影响的新采用会计准则[33] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后开始的财年生效[35] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，公司将在2025年第四季度采用[36] 业务出售与收购 - 2024年12月30日，公司完成出售加拿大Rexall和Well.ca业务，调整后收购价含900万美元现金和1.2亿美元票据，剥离净资产7.41亿美元[39] - 2025年2月4日，公司宣布将以约8.5亿美元收购PRISM Vision 80%的控股权[44] - 2025财年第三季度公司完成出售加拿大零售处置组的交易[173] - 2024年12月31日，公司完成出售加拿大零售处置组，调整后购买价包括900万美元现金和1.2亿美元票据[187] 重组、减值及相关费用 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，公司分别记录3200万美元和400万美元重组、减值及相关净费用[45] - 2024年和2023年截至12月31日的九个月，公司分别记录2.76亿美元和8400万美元重组、减值及相关净费用[45] - 公司预计企业范围现代化和加速技术服务运营模式的举措将产生6.5亿 - 7亿美元费用，预计2028财年基本完成[46] - 2024年截至12月31日的三个月和九个月，公司分别记录1800万美元和2.45亿美元与上述举措相关的费用[46] - 2023年截至12月31日的三个月和九个月，公司分别记录200万美元和4100万美元与2023财年第四季度批准的举措相关的费用，该计划2024财年基本完成[47] - 2024年3月31日，公司重组相关负债储备余额为5500万美元，12月31日为1.57亿美元[56][57] - 2024年九个月里，公司重组、减值及相关净费用2.76亿美元，非现金费用8300万美元，现金支付7900万美元，其他调整1200万美元[56] - 2024年12月31日止三个月和九个月，公司分别记录1800万美元和2.45亿美元重组费用[191] 所得税相关 - 2024年第四季度所得税费用为2.98亿美元，2023年同期为 - 0.18亿美元；2024年前九个月所得税费用为6.69亿美元，2023年同期为2.89亿美元；2024年第四季度和前九个月报告的所得税税率分别为24.3%和23.5%，2023年同期分别为 - 2.9%和11.0%[61] - 2024年前九个月，公司确认了与出售知识产权、改变外国子公司税务状态等相关的离散税收优惠共计1.9亿美元，部分被0.56亿美元的离散税收费用抵消[63] - 截至2024年12月31日，公司有14亿美元的未确认税收优惠，其中13亿美元若被确认将减少所得税费用和有效税率[65] - 截至2024年12月31日的九个月，公司确认1.34亿美元净离散税收优惠，含5800万美元与外国子公司税收状态变更有关[191] 商誉、无形资产、长期债务变化 - 截至2024年12月31日，商誉总额为100.04亿美元，较3月31日的101.32亿美元减少了1.28亿美元[74] - 截至2024年12月31日，无形资产净额为15.09亿美元，较3月31日的21.1亿美元减少了6.01亿美元；2024年第四季度和前九个月无形资产摊销费用分别为0.53亿美元和1.76亿美元，2023年同期分别为0.62亿美元和1.86亿美元[75] - 截至2024年12月31日，公司长期债务总额为44.22亿美元，较3月31日的55.79亿美元减少了11.57亿美元；总债务为55.87亿美元，较3月31日的56.29亿美元减少了0.42亿美元[77] - 截至2024年12月31日和3月31日，长期债务账面价值分别为55.87亿美元和56.29亿美元，公允价值分别为55.84亿美元和54.88亿美元[116] 票据发行与回购 - 2024年9月10日，公司完成了5亿美元2029年到期4.25%票据的公开发行，所得款项净额为4.96亿美元，用于赎回5亿美元2026年到期5.25%的票据[80] - 2023年6月15日，公司完成2028年到期4.90%票据（本金4亿美元）和2033年到期5.10%票据（本金6亿美元）的公开发行，扣除折扣和发行费用后，2028年票据净收益3.97亿美元，2033年票据净收益5.92亿美元[82] - 2023年6月16日，公司完成2024年票据现金要约收购，支付2.68亿美元回购本金2.71亿美元的票据，回购价格为面值的98.75%加应计未付利息[84] - 2023年6月16日，公司向受托人存入美国国债，以支付剩余本金6.47亿美元的2024年票据的应计未付利息和本金，该票据义务得到履行和解除[85] - 截至2023年12月31日的九个月，2024年票据债务解除确认总收益900万美元[86] - 2024年9月10日，公司完成本金5亿美元、利率4.25%、2029年9月15日到期票据的公开发行，扣除折扣和发行费用后净收益约4.96亿美元[191] 信贷协议与商业票据计划 - 2022年11月7日，公司签订40亿美元高级无抵押信贷协议，2024年11月7日，到期日从2028年11月延长至2029年11月，截至2024年12月31日无借款和未偿还金额[88] - 公司商业票据计划最高可发行40亿美元，2024年1 - 9月借款114亿美元，偿还90亿美元；2023年1 - 9月借款48亿美元，偿还46亿美元；截至2024年12月31日，未偿还票据24亿美元，加权平均利率4.75%[89] 衍生品与套期保值 - 截至2024年12月31日和2024年3月31日，公司未到期衍生品名义金额包括：加元交叉货币互换分别为35亿美元和15亿美元等[93] - 2024年1 - 9月，公司净投资对冲计划增加20亿加元，截至2024年12月31日，交叉货币互换未偿名义金额为35亿加元[95] - 2023财年，公司签订名义金额13亿美元的浮动利率互换协议，2025财年，终止5亿美元该协议[99] - 2023财年和2024财年第一季度，公司签订名义金额分别为4.5亿美元和5000万美元的远期固定利率互换协议，2023年6月15日，5亿美元现金流对冲终止，收益将在2033年票据10年期限内摊销至利息费用[101] - 截至2024年12月31日的三个月和九个月，净投资套期指定的交叉货币互换收益分别为1.06亿美元和9300万美元，2023年同期亏损分别为2700万美元和2000万美元[105] - 截至2024年12月31日和3月31日，衍生品公允价值资产分别为5800万美元和1.21亿美元，负债分别为3300万美元和3600万美元[106] - 2024年第四季度，净投资套期产生1.06亿美元收益，现金流量和其他套期产生1600万美元收益，现金流量套期产生100万美元损失[158] - 2023年第四季度，净投资套期产生2700万美元损失[163] - 2024年前九个月，净投资套期产生9300万美元收益，现金流量和其他套期产生200万美元收益，现金流量套期产生100万美元收益[164] 投资相关 - 截至2024年12月31日和3月31日，公司对美国成长阶段公司的股权和债务证券投资账面价值分别为1.86亿美元和2.4亿美元[110] - 截至2024年12月31日的三个月和九个月，上述投资净收益分别为600万美元和1.01亿美元，2023年同期不重大[110] 阿片类药物相关诉讼与和解 - 公司与其他两家全国性药品分销商和48个州及其参与的下属部门、哥伦比亚特区和所有符合条件的地区达成和解协议，截至2024年12月31日已支付约20亿美元，到2038年还将支付最高约59亿美元[124] - 截至2024年12月31日，约2300起案件已被驳回[124] - 和解协议规定，州和地方政府实体至少85%的和解款项必须用于补救阿片类药物流行问题，其余用于支付原告律师费和成本，将在2030年前支付[124] - 公司对阿片类药物相关诉讼事项，除已计提的部分外，无法得出负债可能发生的结论或提供最终可能损失范围的合理估计[123] - 截至2024年12月31日，公司已向阿拉巴马州及其下属部门支付约7500万美元，到2031年还将额外支付约9900万美元；已向西弗吉尼亚州某些下属部门支付约5300万美元，2025年1月支付1500万美元，到2033年还将额外支付约8400万美元[126] - 2024年11月12日，巴尔的摩一案陪审团裁定公司有责，评估约1.92亿美元的补偿性损害赔偿，审判第二阶段法院正在考虑是否给予额外救济，公司已申请撤销裁决[128] - 截至2024年12月31日，公司已向和解的美国原住民部落支付约1.12亿美元，到2027年还将额外支付约8400万美元，且至少85%的和解款项须用于缓解阿片类药物危机[130] - 截至2024年3月31日财年，公司就与全国性急性护理医院拟议和解记录1.49亿美元费用，其中7500万美元计入公司费用，7400万美元计入美国制药业务；2024年11月27日公司将约1.49亿美元存入托管账户[134] - 截至2024年12月