业绩总结 - 公司2022财年营业额约1060亿元，2023财年约1164亿元，增幅约9.83%[188][191] - 公司2023财年售煤收入106.01亿元，较2022财年的14.94亿元增长609.59%[188][190] - 公司2023财年经营利润41.01亿元，2022财年经营亏损41.84亿元[188][190] - 公司2023财年归属公司权益持有人的利润46.01亿元，2022财年亏损1.43万元[188][190] - 公司2024年上半年营业额约529亿元，较2023年上半年减少约10.43%[188][191] - 公司2024年上半年售电收入42.88亿元，较2023年上半年减少约9.02%[188] - 公司2024年上半年售热收入5.61亿元，较2023年上半年增长约2.39%[188] - 公司2024年上半年售煤收入4.40亿元，较2023年上半年减少约31.63%[188][190] - 公司2024年上半年经营利润较2023年上半年增长约53.95%[188][190][192] - 公司2024年上半年归属公司权益持有人的利润较2023年上半年增长约19.29%[188][190][192] - 2024年6月30日公司总资产约为人民币2256亿元，净资产约为人民币885亿元[194] 市场扩张和并购 - 公司与中国华电、华电福瑞、运营公司订立资产购买协议，收购华电江苏80%股权等多项股权[9][172][173] - 标的资产I评估值726830万元，购买对价342830万元，以发行对价股份支付[36][37][39] - 标的资产II评估值总计190060万元，以现金支付，生效后15个营业日付约51%，完成注册后付约49%[36][41][42][43] - 标的资产III评估值183770万元，购买对价199770万元，以现金支付，生效后15个营业日付51%，完成注册后付49%[36][44] - 标的资产II及III的对价分别增加不超2.5亿元及1.9亿元，2024年10月30日已向贵港发电注资1.6亿元[45] - 拟发行的对价股份为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[56] - 发行对价股份采用向特定发行对象（中国华电）发行股份的方式[56] - 对价股份定价基准日为2024年8月2日，初始发行价为每股5.13元，派息后调整至每股5.05元[57] - 基于购买标的资产I以发行对价股份支付34.283亿元，假设发行价5.05元/股，公司将向中国华电发行678,863,257股A股[75] - 中国华电通过本次交易取得的股份锁定期36个月，若满足特定条件自动延长6个月；发行前持有的A股锁定期18个月[78] - 公司拟向不超35名符合条件对象发行新A股，募集配套资金不超34.28亿元[104] - 拟发行新A股数量不超对价股份发行完成后公司已发行总股本的30%[104] - 新A股定价日为发行期首日，发行价格不低于定价日前20个交易日本公司A股交易均价的80%，且不低于2023年12月31日经审计每股净资产3.82元[106] - 假设募得34.28亿元配套资金，约41.7%用于支付本次交易现金对价等，约58.3%用于资助望亭煤电扩建项目[113] - 本次拟注入标的资产合计在运装机规模约1600万千瓦，占公司现有控股装机规模约5880万千瓦的比例为27.2%[118] - 注入后公司控股装机规模将提高至约7480万千瓦[118] 未来展望 - 交易完成后公司将持有华电江苏80%股权等多家公司相应股权[126] - 集团总资产将由225,581.0百万元增加至269,053.9百万元，总负债将由137,100.5百万元增加至166,852.6百万元，净资产将由88,480.5百万元增加至102,201.3百万元[128] - 交易完成后标的公司财务业绩将并入集团报表，公司将获得额外收入来源[129] 其他新策略 - 公司将于2024年11月27日举行临时股东大会审议相关决议案[146] - 嘉林资本被委任为独立财务顾问[144][152][179] - 中国华电及其一致行动人士等须在临时股东大会就相关决议案放弃投票[147] - 代理人委任表格须在2024年11月26日下午2时前送达指定地点才有效[147] - 公司于2024年11月22日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[148] - 已填妥股份过户表格及股票须在2024年11月21日下午4时30分前送达指定处办理登记[150] - 戴军等4位董事就临时股东大会相关决议案放弃投票[151] - 董事会认为本次交易及建议发行A股按一般商业条款或更佳条款进行，对公司及股东公平合理[152] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会提呈的决议案[153] - 上市规则独立董事委员会认为本次交易公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[159] - 守则独立董事委员会认为本次交易及清洗豁免公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[164]