交易概况 - 2024年第四次临时股东大会于11月27日召开，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关19项议案[2][4][5] - 标的资产为8家公司股权，评估值合计716,653.71万元，交易价格据此确定[11][14] - 公司拟发行普通股（A股）及支付现金购买股权并募集配套资金[48][51][53][56][59] 股权评估 - 江苏公司80%股权评估值为342,825.94万元[15] - 上海华电福新能源有限公司51%股权评估值为13,156.23万元[15] - 上海华电闵行能源有限公司100%股权评估值为63,765.75万元[15] - 广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权评估值为29,188.92万元[15] - 华电福新广州能源有限公司55%股权评估值为55,660.65万元[15] 股份发行 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，上市地为上交所，发行价格为5.05元/股，发行股份数量为678,863,257股[17][21][34] - 发行价格调整触发条件为上证综指或万得电力行业指数及公司股票交易均价在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价涨跌幅超20%[26][28] - 中国华电在本次交易中取得的股份自发行结束起36个月内限售，交易前持有的股份自交易完成后18个月内限售[35] 配套资金 - 拟向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额不超34.28亿元[40] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产[41] - 募集配套资金用于江苏公司华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目、支付现金对价、中介机构费用和相关税费等[44] 业绩增厚 - 2023年度基本每股收益从交易前0.3472元/股增至0.3688元/股，增厚6.22%[72][74] - 2024年1 - 6月基本每股收益从交易前0.2651元/股增至0.2694元/股，增厚1.62%[72][74] 股价表现 - 2024年6月21日至7月18日，华电国际股票收盘价从6.77元/股降至6.08元/股，跌幅为10.19%[97] - 2024年6月21日至7月18日，上证综合指数从3005.44降至2977.13，跌幅为0.94%[97] - 2024年6月21日至7月18日，万得电力行业指数从4676.22涨至4880.82，涨幅为4.38%[97] 其他事项 - 2024年7月19日，公司申请股票停牌，预计不超10个交易日[104] - 2024年8月31日、9月28日、10月26日，公司分别披露交易进展公告[106] - 2024年10月30日，公司取得标的资产的评估结果备案文件[107]