交易基本信息 - 交易方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[15][29] - 购买资产交易对方为中国华电、华电福瑞、运营公司，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[3][21] - 交易尚待上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[6][44] 标的资产情况 - 标的公司包括江苏公司、上海福新等多家公司[16] - 拟注入标的资产在运装机规模约1597.28万千瓦，占华电国际现有控股装机规模27.16%[79] - 100%股权评估结果合计1371548.70万元，增值率31.60%，交易价格合计716653.71万元[32] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量为678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%[35] - 募集配套资金总额不超342,800.00万元，发行对象不超35名[36] - 中国华电认购股份自发行结束起36个月内不转让，特定投资者认购股份自发行结束起6个月内不得转让[35][38] 财务数据 - 2024年6月30日，交易前总资产222,219,637千元，交易后262,841,749千元，变动率18.28%[42] - 2023年度，交易前营业收入117,176,125千元，交易后147,402,381千元，变动率25.80%[42] - 2024年1 - 6月，交易前归属于母公司所有者净利润3,223,201千元，交易后3,450,245千元，变动率7.04%[42] 股东情况 - 本次交易前控股股东为中国华电，实际控制人为国务院国资委，交易后不变[41] - 重组前中国华电及其一致行动人持股462,006.12万股，比例45.17%；重组后持股529,892.45万股，比例48.59%[41] 行业数据 - 2023年底全国电力总装机规模达29.2亿千瓦，火电装机规模约13.9亿千瓦，占比47.6%[74] - 2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时，火电发电量约6.27万亿千瓦时，占比66.3%[74] 未来展望 - 公司拟加快标的资产整合并完善利润分配政策填补回报[52][53] - 公司将在非上市常规能源发电资产满足注入条件后三年内，完成向上市公司的注入工作[145]