交易概况 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[25] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[25] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[26] 收购标的 - 拟收购江苏公司80%股权、上海福新51%股权等多家公司股权[11][25] - 拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦[75] 募集资金 - 募集配套资金金额不超过342,800.00万元[5] - 华电望亭项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%[6] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行股份数量678863257股[4] - 中国华电认购股份自发行结束36个月内不转让[4] 财务数据 - 2024年1 - 6月，交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,870,283千元[38] - 2024年1 - 6月，交易前净利润3,773,879千元，交易后4,188,737千元[38] 审批情况 - 本次交易尚需获上交所审核通过及中国证监会注册同意[40] - 交易方案已获上市公司董事会、股东大会等审议通过[135] 风险提示 - 标的公司面临原材料价格上涨、业绩波动等风险[61] - 少量划拨土地尚未取得允许继续以划拨方式使用的说明文件[65] 公司情况 - 截至2024年6月30日，华电国际控股装机规模5881.53万千瓦[159] - 2024年1 - 6月，销售电力和热力产品收入约占主营业务收入的91.67%[160]