交易概况 - 华电国际拟向中国华电、华电福瑞、运营公司购买8家公司部分或全部股权，交易价格据716,653.71万元评估值确定[4][24] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，以购买资产成功实施为前提[4][20] - 2024年8月、10月30日分别签署《购买资产协议》《补充协议》，评估基准日为2024年6月30日[16][18] 发行股份 - 向中国华电购买江苏公司80%股权以发行股份支付，其余以现金支付[25] - 发行价格为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[31] - 本次发行股份数量为678,863,257股，最终以审核注册为准[43] 募集配套资金 - 总额不超过购买资产交易价格的100%，且不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[50] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%及最近一年经审计每股净资产[51] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[53] 公司股权结构 - 华电国际注册资本10,227,561,133元，截至2024年6月30日，中国华电持股45.17%[56][57] - 中国华电注册资本370亿元，国务院国资委持股90%，全国社保基金理事会持股10%[73] - 华电福瑞注册资本130.6132874285亿元，中国华电持股100%[74][75] 江苏公司情况 - 注册资本255,316.25万元，中国华电持股80%，中国石油持股20%[94] - 截至2018年12月31日，账面净资产282,865.05万元，评估价值470,497.92万元[118] - 有3家分支机构、17家控股子公司、1家参股子公司[123] 资质与许可 - 截至2024年6月30日，江苏公司及其子公司取得多项电力业务许可证，有效期2006 - 2041年不等[143] - 多家分公司有不同有效期的排污、取水、港口经营等许可证[146][148] 项目情况 - 望亭发电厂二期项目为2×485MW燃气轮机创新发展示范项目，获立项和核准延期批复[173] - 赣榆公司江苏华电赣榆LNG接收站项目获批61.4307公顷用海，获立项批复[175] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有357项中国境内已授权专利[177] - 拥有27项计算机软件著作权[179] 合同与财务 - 截至2024年6月30日，有8份金额超50000万元借款合同，借款金额不等[181] - 有15份并网合同、14份售电合同、4份金额超5000万元工程施工合同[184][185][189] - 适用增值税、城市维护建设税、企业所得税税率多样，共有11项存续期债务融资工具，本金约96亿元[190][191] 合规情况 - 报告期内无税收重大违法违规行为，取得1000万元以上政府补贴[195][196] - 无争议标的本金超5000万元未决诉讼、仲裁[197] - 报告期内受3项行政处罚，已完成整改，不属于重大违法违规[199]