增资情况 - 本次增资金额为603,131.30万元，450,000万元计入注册资本、153,131.30万元计入资本公积[2] - 增资前清洁能源集团注册资本300,000万元，增资后增至750,000万元[2][6][9] - 蜀道集团以铁能电力60%股权及铁投康巴70%股权作价303,386.74万元、货币299,744.56万元缴付增资额[2][9] - 增资完成后蜀道集团和公司对清洁能源集团分别持股60%和40%，蜀道集团成控股股东，公司不再合并报表[2][6][9] 财务数据 - 截止2024年7月31日，清洁能源集团股东全部权益评估值为371,167.53万元[6] - 截止2024年7月31日，铁能电力股东全部权益评估值为159,863.36万元，蜀道集团所持60%股权对应评估值95,918.02万元[8] - 截止2024年7月31日，铁投康巴股东全部权益评估值为287,356.40万元，蜀道集团所持70%股权对应评估值201,149.48万元[9] - 过去12个月内公司与蜀道集团及其控制企业关联交易累计4次、金额15.46亿元[3] - 蜀道集团注册资本为542.26亿元，截至2023年底总资产13375.53亿元、净资产4048.89亿元，2023年营业总收入2504.59亿元，净利润69.21亿元[13][14] - 清洁能源集团2024年1 - 7月资产总额172.95亿元、负债总额128.88亿元、所有者权益44.08亿元，营业总收入3.64亿元，净利润 - 0.45亿元；2023年资产总额125.60亿元、负债总额89.56亿元、所有者权益36.05亿元，营业总收入6.20亿元，净利润 - 0.62亿元[17][19] - 铁能电力2024年7月31日资产总额534,991.90万元，负债总额379,661.03万元，所有者权益155,330.87万元，1 - 7月营业总收入10,097.15万元，净利润 - 14,739.69万元；2023年资产总额390,792.52万元，负债总额240,364.11万元，所有者权益150,428.41万元，营业总收入21,004.77万元，净利润 - 2,545.76万元[24] - 铁投康巴2024年7月31日资产总额288,039.33万元，负债总额682.93万元，所有者权益287,356.40万元，1 - 7月净利润3,173.43万元；2023年资产总额238,896.81万元，负债总额613.78万元，所有者权益238,283.03万元，净利润5,189.08万元[27] 公司股权 - 截止公告披露日，蜀道集团持有公司6,932,169,419股股份，占股本总额79.57%[12] - 清洁能源集团直接持有17家公司股权，其中1 - 13家为并表范围内子公司，14 - 17家为参股公司[20][21] - 铁能电力交易前蜀道投资集团出资78,000万元持股60%，四川蜀道清洁能源集团出资52,000万元持股40%；交易后清洁能源集团出资130,000万元持股100%[24] - 铁投康巴增资前蜀道投资集团出资7,000万元持股70%，甘孜州能源发展集团出资3,000万元持股30%；增资后四川蜀道清洁能源集团出资7,000万元持股70%，甘孜州能源发展集团出资3,000万元持股30%[28][29] 项目情况 - 毛尔盖光伏项目预计2024年12月并网发电，预计上网电价(含税价)为0.321元/kW.h[33] - 子公司毛尔盖公司光伏项目厂区用地面积9,309.7245亩，未支付的9,330.88万元耕占税在2025 - 2049年平均支出[34] - 二级子公司欣智造公司享受15%所得税优惠政策至2026年10月15日，评估假设可继续享受[34] 评估情况 - 清洁能源集团评估基准日为2024年7月31日，采用资产基础法评估，股东全部权益评估值为371,167.53万元，账面值为311,425.17万元，评估增值59,742.36万元，增值率19.18%[30][31][37] - 铁能电力评估基准日为2024年7月31日，采用资产基础法评估，股东全部权益评估值为159,863.36万元，账面值为130,493.02万元，评估增值29,370.34万元，增值率22.51%[40][41][45] - 铁投康巴评估基准日为2024年7月31日，采用资产基础法评估，股东全部权益评估值为287,356.40万元，无评估增减值[47][48][50] 其他事项 - 截至2024年7月31日，四川路桥及其合并报表范围内企业对清洁能源集团或其合并报表范围内企业借款本息余额等共计220,423,859.14元需在协议生效后10个工作日内清偿[56] - 截至2024年11月24日，四川路桥对清洁能源集团银行贷款等提供连带责任保证担保，由蜀道集团出具担保函承担责任[59] - 协议生效后，清洁能源集团融资不再新增四川路桥单方担保，增资完成后按股权比例调整担保，股东按持股比例提供担保，蜀道集团提供反担保[60] - 权益交割日后，蜀道集团和四川路桥对铁能电力未实缴出资、蜀道集团对铁投康巴未实缴出资，均由清洁能源集团依法足额缴纳[60] - 本次交易完成预计本年度公司净利润增加约4亿元[62] - 独立董事等会议均赞成放弃增资优先认缴权[65][66] - 本次关联交易尚需取得蜀道集团和公司股东会批准，涉清洁能源集团等资产评估结果已完成备案[66]