可转债基本信息 - 可转债代码为110098，简称为南药转债，发行总金额为108,149.1万元[2] - 发行价格为100元，期限为2024年12月25日至2030年12月24日[2][29] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[29] - 初始转股价格为5.29元/股，转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止[30] 发行安排 - 发行日期为2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月24日，原股东缴款日为2024年12月25日[2] - 摇号中签日为2024年12月26日，2024年12月26日公告网上中签率[2][11] - 网上投资者申购可转债中签后，应在2024年12月27日日终前确保资金账户有足额认购资金[11] 配售情况 - 原股东可配售量为1,081,491手，优先配售比例预计为0.000825手/股[2][6] - 公司现有总股本1,309,326,040股，全部可参与原股东优先配售[7] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年12月25日[8] - 社会公众投资者每个账户最低申购1手，最高申购1,000手[16][20] 包销与回售 - 网上投资者放弃认购的部分由中信建投证券包销，包销基数为108,149.10万元，包销比例原则上不超过30%[11][12] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售[37] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[37] 其他信息 - 南京医药主体和本次可转换公司债券信用级别均为AA+，评级展望稳定[39] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[77] - 公司拟于2024年12月24日就本次发行举行网上路演[78] - 发行人是南京医药股份有限公司，保荐人是中信建投证券和南京证券[80][81]