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南京医药:南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
南京医药南京医药(SH:600713)2024-12-24 15:42

可转债发行情况 - 公司发行108,149.10万元可转债,共10,814,910张(1,081,491手),按面值发行[7] - 原股东优先配售比例为0.000825手/股,可优先配售上限总额为1,081,491手[9] - 公司总股本1,309,326,040股,全部可参与原股东优先配售[9] 时间安排 - 原股东优先配售日及缴款日为2024年12月25日(T日),认购时间9:30 - 11:30,13:00 - 15:00[9] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2024年12月24日(T - 1日)[14] - 2024年12月26日披露网上中签率及优先配售结果,27日披露摇号中签结果[28][30] 申购信息 - 网上申购简称为“南药发债”,申购代码为“733713”,每个账户申购上限1,000手(1万张,100万元)[12] - 一般社会公众投资者申购时间为2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,无需缴付申购资金[26] - 一般社会公众投资者每个账户最低申购1手,申购上限1000手(100万元)[27] 发行相关 - 发行以余额包销方式承销,中信建投证券包销基数为108,149.10万元,包销比例不超30%,最大包销金额32,444.73万元[14] - 原股东优先认购和网上投资者申购合计不足发行数量70%时,公司及主承销商协商是否中止发行[13] 其他信息 - 发行人是南京医药股份有限公司,保荐人有中信建投证券和南京证券[39] - 南京证券发行咨询电话025 - 58519322,联系人是资本市场总部股权资本市场部,联系地址为南京市江东中路389号[38]