股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集24999.9994万元[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行对象数量为14名，不超过35名[18] - 发行价格为8.06元/股，定价基准日为2024年12月19日[20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[30] - 本次发行预案及相关事项获2024年5月23日第五届董事会第六次会议审议通过[33] - 本次发行的具体方案及相关事项获2024年12月27日第五届董事会第十三次会议审议通过[33] - 发行股份数量为31017369股[36] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为5887.07万元，扣非后为5256.73万元[36] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润按降10%、持平、增长10%三种情况测算[36] - 情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[38] - 情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[39] - 情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[40] 市场数据 - 截至2023年底全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[8] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[7] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[7] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[46] 资金用途与规划 - 募集资金用于“正裕智造园（一期）项目”，补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[32] - 募集资金到位前积极调配资源完成募投项目前期准备工作[48] - 募集资金到位后加快推进募投项目建设争取早日达产[48] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储、严格审批使用并监督[49] 其他策略 - 公司制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[51] - 采取措施提升经营业绩应对发行摊薄即期回报，包括加快募投项目进度、加强资金管理等[47] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[53] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[54] - 本次发行完成后公司将继续严格执行分红政策[51] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[50]