发行融资 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行对象共14家，均以现金认购[9] - 定价基准日为2024年12月19日，发行价格为8.06元/股[10][35] - 发行数量为31,017,369股，不超发行前总股本30%[10][36] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额为24,999.9994万元[11][38][57][82] - 募集资金净额用于正裕智造园（一期）项目，项目投资总额70,000万元[11] 市场数据 - 2020年全球汽车保有量近16亿辆，2015 - 2020年年均增长率达4%[25][63][92] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[25][63] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[25][64] - 截至2023年底，全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[25][64] - 2020年，我国汽车零部件制造业营业收入为3.63万亿元，同比增长1.4%[64] - 2020年，我国汽车零部件制造业利润总额为2693.16亿元，同比增长13.3%，占汽车制造业的比重达52.9%[64] 股权结构 - 2024年9月末，郑氏三兄弟合计控制公司14,576.48万股，占比65.16%，发行后占比57.22%，仍为实际控制人[44][106][107] 财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为5,887.07万元，扣非后为5,256.73万元[135] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为85.72%、83.52%、82.66%和83.62%[96] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为37599.77万元、34907.18万元、42053.00万元与62877.55万元，占总资产的比重分别为16.96%、14.57%、15.27%与19.61%[103] - 2018年公司收购芜湖荣基、芜湖安博各51.00%股权，形成商誉22490.65万元，截至2023年末累计计提商誉减值准备4353.14万元[104] - 2021 - 2023年实际现金分红金额（含税）分别为2225.00万元、2225.01万元、 - [120] - 2021 - 2023年当年归属于上市公司股东的净利润分别为6265.37万元、7055.29万元、5887.07万元[120] - 2021 - 2022年现金分红/当年归属于上市公司股东的净利润分别为35.51%、31.54%，最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例为69.50%[120] 募投项目 - 募投项目计划总投资70000万元，拟以募集资金投入24999.9994万元[72] - 募投项目建设期为24个月，静态投资回收期为8.31年（含建设期，税后），内部收益率为13.60%（税后）[74] - 募投项目土地购置费10620万元，建设工程费用33580万元，设备购置及安装20500万元，基本预备费1300万元，铺底流动资金4000万元[72][73] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润分三种情况测算：下降10%、持平、增长10%[136] - 假设情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[137] - 假设情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[138] - 假设情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[138] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[140] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[66][143] 应对措施 - 公司将采取措施提升经营业绩，降低股东即期回报摊薄风险[145] - 募集资金到位前积极调配资源，力争提前完成项目前期准备工作[145] - 募集资金到位后加快推进项目建设，争取早日达产实现预期效益[145] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储，严格履行手续并监督使用[146] - 遵循相关法律法规完善公司治理结构，为发展提供制度保障[147] - 制订《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[148] - 发行完成后继续严格执行分红政策，保护股东利益[148] - 公司董事、高级管理人员作出填补回报措施相关承诺[149] - 公司控股股东、实际控制人作出填补回报措施相关承诺[150]