募集资金 - 公司非公开发行65,291,198股A股，发行价38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[2] - 募集资金用于三个项目，总投资2,693,510,000元，拟投入募集资金2,488,437,045.43元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，九洲药业（台州）项目累计投入55,250.70万元，瑞博（苏州）项目累计投入194.64万元[6] 项目情况 - 九洲药业（台州）项目投资130,151万元，工程费用占93.97%，铺底流动资金占6.03%[9] - 九洲药业（台州）项目自筹资金占7.80%，募集资金占92.20%[9] - 瑞博（苏州）项目投资额65,200万元，不超56,000万元由募集资金投入[12] - 瑞博（苏州）项目调整后建筑工程费占24.63%，设备购置及安装费占69.35%[12] 项目调整 - 九洲药业（台州）项目将废水预处理区域调为生产区域，另行建设废水预处理功能[11] - 瑞博（苏州）项目调整部分设备，增加实施地点，延期至2027年6月30日[7] - 调整后建筑工程费变为9594.90万元，占比14.72%；设备购置及安装费变为48405.10万元，占比74.24%[16] - 调整后项目总投资、自筹资金投入、募集资金投入金额及占比不变[16] - 项目建设预计由2026年6月30日延期至2027年6月30日建成投产[17] 其他 - 调整需经公司股东大会审议通过方可实施[2] - 募投项目存在无法达到预期效益、行业政策变化、市场竞争加剧的风险[18][19][20] - 监事会认为调整审议程序合规，有利于提高资金使用效率，同意调整并提交股东大会审议[22][23] - 保荐机构对公司调整事项无异议[23] - 调整事项已经2024年12月13日董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[24]