可转债发行 - 2022年9月16日公开发行8,723,880张可转换公司债券，募集资金87,238.80万元，净额86,143.81万元[7] - 债券期限5年，自2022年9月16日至2027年9月15日[9] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%[9] 转股相关 - 可转债转股期自2023年3月22日起至2027年9月15日止[15] - 可转债初始转股价格为134.55元/股[16] - 公司发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[17][18] - “密卫转债”转股价格由56.33元/股调整为56.38元/股，2024年12月27日起生效[41] - “密卫转债”于2024年12月26日停止转股，12月27日起恢复转股[41] 价格修正与赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提向下修正方案，经股东三分之二以上表决通过实施，修正价不低于相关均价[20][21] - 到期赎回以可转债票面面值112%的价格赎回全部未转股可转债[24] - 有条件赎回条件为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[25][27] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%[29] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定[32] - 本次发行可转债未提供担保[33] - 2024年注销1129700股库存股并减少注册资本[38] - 中金公司为本期债券受托管理人，出具2024年度第九次临时受托管理事务报告，关注本息偿付情况，提请投资者关注风险[43][46]