总营收情况 - 截至2024年12月31日的九个月，总营收较2023年同期减少830万美元，降幅1%，若排除约4800万美元积压相关收入因素，营收同比增长[136] - 2024年12月31日结束的三个月，GAAP营收为2.52019亿美元，2023年同期为2.18072亿美元；九个月GAAP营收2024年为6.17692亿美元，2023年为6.26012亿美元[144] - 2024年第四季度总营收2.52019亿美元，较去年同期增长16%（3394.7万美元），其中产品营收1.28175亿美元（占比51%），服务营收1.23844亿美元（占比49%）[149] - 2024年前九个月，总营收为6.17692亿美元，同比下降1%，即83.2万美元，Verizon占总营收超10% [175] 毛利润率情况 - 截至2024年12月31日的九个月，毛利润率维持在78%，与2023年同期持平[137] - 2024年第四季度毛利润增长18%（3095.9万美元），毛利率升至82%[160] 净亏损/净收入情况 - 截至2024年12月31日的九个月，净亏损3.855亿美元，较2023年同期的1.153亿美元增加2.702亿美元[138] - 2024年12月31日结束的三个月，GAAP净收入为4881万美元，2023年同期净亏损1.32577亿美元；九个月GAAP净亏损2024年为3.85539亿美元，2023年为1.15315亿美元[144] - 2024年12月31日结束的三个月，Non - GAAP净收入为6828.2万美元，2023年同期为5203.4万美元；九个月Non - GAAP净收入2024年为1.22422亿美元，2023年为1.19287亿美元[144] 现金及资金情况 - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物、有价证券和投资（包括流动和非流动）为4.279亿美元，较2024年3月31日增加380万美元[139] - 基于2024年12月31日的契约水平，公司循环信贷安排下有额外5.25亿美元可用资金[135] - 2024年九个月内，经营活动提供的净现金为7610万美元，部分被用于回购普通股、偿还长期债务等支出所抵消[139] - 2024年12月31日总产品积压订单为2990万美元，其中可履行积压订单为2180万美元，较3月31日的680万美元和250万美元大幅增加[198] - 2024年12月31日现金、现金等价物、有价证券和投资总额为4.28亿美元，较3月31日增加380万美元[199][200] - 2024年前九个月经营活动提供的现金为7610万美元，2023年同期使用现金3480万美元，变化1.11亿美元[201][202] - 2024年前9个月投资活动提供现金200万美元，2023年同期为1340万美元，减少1140万美元[204] - 2024年前9个月融资活动使用现金6650万美元，2023年同期为6910万美元，减少260万美元[206] - 公司预计未来12个月经营活动现金、现金等价物、有价证券和投资以及循环信贷额度借款可满足当前义务、资本支出、偿债和营运资金需求[226] Non - GAAP EBITDA情况 - 2024年12月31日结束的三个月，Non - GAAP EBITDA为9282.3万美元，2023年同期为6758.6万美元；九个月Non - GAAP EBITDA 2024年为1.5815亿美元，2023年为1.62161亿美元[145] 客户营收占比情况 - 2024年第四季度，客户Verizon占总营收超10%，2023年同期无客户或渠道合作伙伴占比超10%[148] 各业务线营收情况（第四季度） - 产品营收增长34%（3234.3万美元），主要因企业和服务提供商客户在网络安全和服务保障业务收入增加[150] - 服务营收增长1%（160.4万美元），主要因维护合同收入增加[151] - 美国市场营收增长24%（3014.3万美元），国际市场营收增长4%（380.4万美元）[152] - 服务保障产品线营收增长9%（1393.9万美元），网络安全产品线营收增长29%（2000.8万美元）[153] - 服务提供商客户营收增长22%（2151.3万美元），企业客户营收增长10%（1243.4万美元）[155] 各业务线营收情况（前九个月） - 2024年前九个月，产品营收下降0.7万美元，服务营收下降2%，即77万美元，美国和国际市场营收分别下降1%（210万美元）和2%（630万美元）[175][176] - 2024年前九个月，服务保障产品线营收下降5%，即2310万美元，网络安全产品线营收增长7%，即1480万美元[177] - 2024年前九个月，服务提供商客户营收下降7%，即2070万美元，企业客户营收增长4%，即1240万美元[178] 运营费用情况（第四季度） - 2024年第四季度运营费用减少53%（1.65201亿美元），主要因商誉减值费用减少[161] - 研发费用增长2%（73万美元），销售和营销费用增长1%（80.9万美元）[161] - 2024年第四季度一般及行政费用同比增加2%，即40万美元，主要因员工相关成本增加130万美元[165] - 2024年第四季度收购无形资产摊销同比减少7%，即90万美元，主要因Comms交易和Network General Corporation交易中收购的无形资产摊销减少[167] - 2024年第四季度，公司因员工自愿离职和过渡协议分别产生60万美元和30万美元的重组费用[168] 运营费用情况（前九个月） - 2024年前九个月总运营费用为8.72亿美元，占收入142%，较2023年同期的6.02亿美元（占收入96%）增加2.7亿美元，增幅45%[184] - 2024年前九个月研发费用为1.16亿美元，占收入19%，较2023年同期减少150万美元，降幅1%[184] - 2024年前九个月销售和营销费用为2.01亿美元，占收入33%，较2023年同期减少760万美元，降幅4%[184] - 2024年前九个月商誉减值费用为4.27亿美元，占收入69%，较2023年同期的1.67亿美元（占收入27%）增加2.6亿美元，增幅156%[184] 利息及其他收入（支出）净额情况 - 2024年第四季度，利息及其他收入（支出）净额同比变化695%，即510万美元，主要因Napatech股权投资公允价值变动减少600万美元，部分被外汇支出减少70万美元所抵消[171] - 2024年前九个月利息和其他收入（费用）净额为349.3万美元，占收入1%，较2023年同期增加222.1万美元，增幅175%[194] 有效税率情况 - 2024年和2023年第四季度的有效税率分别为14.9%和0.9%，差异主要与研发税收抵免减少和外国预扣税增加有关[172] - 2024年前九个月有效税率为0.4%，2023年同期为3.3%，所得税费用为154.4万美元，较2023年同期减少219.3万美元，降幅59%[195][196] 公司回购及债务情况 - 2024年前9个月公司在公开市场回购1362205股，花费2530万美元；2023年同期回购1823669股，花费5000万美元[207] - 2024年前9个月公司因限制性股票单位代扣697899股，成本1380万美元；2023年同期代扣644125股，成本1920万美元[208] - 2024年前9个月公司偿还第二份修订并重述信贷协议下借款2500万美元，支付债务发行成本250万美元[209] - 2024年10月4日公司签订第三份修订并重述信贷协议，提供6亿美元高级担保循环信贷额度，有效期至2029年10月4日[212] - 2024年10月4日公司偿还第二份修订并重述信贷协议下7500万美元未偿余额，记录债务清偿损失110万美元[213] - 第三份修订并重述信贷协议要求公司维持最高4.00:1.00的合并净杠杆比率，截至2024年12月31日公司符合所有契约规定[222] - 截至2024年12月31日公司有未摊销资本化债务发行成本净额310万美元，其中70万美元计入预付费用和其他流动资产，240万美元计入其他资产[224] - 截至2024年12月31日，公司贷款欠款7500万美元，利率为5.44%[232] 公司市场风险情况 - 假设整体利率增减10%，对公司经营成果或投资组合总公允价值无重大影响[231] - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[234] - 公司持有现金、现金等价物和投资用于营运资金，部分投资证券受市场风险影响[231] - 公司面临与信贷安排相关的利率波动市场风险，利率风险限于投资组合[231][232] - 公司因海外业务面临外汇汇率波动风险，主要涉及欧元、英镑、加元和印度卢比[233] - 公司开展外汇套期活动和签订远期合同以管理外汇风险，不用于投机交易[233] 公司重组预计节省情况 - 公司预计重组工作将产生约2500 - 2700万美元的年度净运行率节省，其中约600万美元将在2025财年剩余时间实现[191] 商誉减值损失情况 - 2023年第四季度，公司因股价和市值持续下跌等因素，确认1.671亿美元的商誉减值损失[169]