交易价格与股份发行 - 本次交易拟购买资产交易价格为1,001,509.61万元，股份对价851,283.17万元占85%，现金对价150,226.44万元占15%[8] - 发行股份购买资产发行价格为4.18元/股，拟发行股份数量为2,036,562,604股[8] - 本次发行价格为4.38元/股，发行数量为913,758,995股，认购资金总额为4,002,264,398.10元[28] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过400,226.44万元[9] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[9] 重要时间节点 - 2022年9月30日召开董事会和监事会审议通过多项重组相关议案[13] - 2023年3月28日召开董事会和监事会审议通过多项交易相关议案[14] - 2023年5月15日第一次临时股东大会审议通过多项重组相关提案[15] - 2023年6月16日召开董事会和监事会审议通过相关议案[15] - 2023年7月3日第二次临时股东大会审议通过决议有效期提案[16] - 2023年11月2日深交所并购重组审核委员会审议通过上市公司交易事项[20] - 2023年12月4日中国证监会同意本次交易的注册申请[21] - 2024年10月14日发行人向深交所报送发行方案等文件，最终询价名单共191名投资者[23][24] - 2024年10月18日向191名投资者发送《认购邀请书》，邀请2024年10月23日8:30 - 11:30参与认购报价[24] - 2024年10月23日收到15名投资者申购报价，1名投资者管理的1只产品无效[27] - 2024年10月28 - 29日容诚会计师事务所验证特定投资者缴纳认购资金合计4,002,264,398.10元[34] 公司注册资本 - 中远海运控股股份有限公司注册资本为15,957,586,817万元人民币[36] - 工银金融资产投资有限公司注册资本为2,700,000万元人民币[38] - 中银金融资产投资有限公司注册资本为1,450,000万元人民币[38] - 北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）注册资本为5,400,000万元人民币[39] - 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）出资额为3,000,200万元人民币[39] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司注册资本为3,000,000万元人民币[39] - 赣州定增陆号股权投资合伙企业（有限合伙）出资额为30,000万元人民币[40] - 诺德基金管理有限公司注册资本为10000万元人民币[41] 其他要点 - 诺德基金管理有限公司以其管理的47只资产管理产品参与本次发行认购[42] - 赣州定增陆号股权投资合伙企业等3家企业属于须备案产品且已完成备案[43] - 本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的特定关联方[44] - 发行对象承诺本次认购不存在保底保收益等情形[44] - 本次发行确定的发行对象符合相关规定[46] - 发行人本次重组已取得必要批准与授权且合法有效[47] - 发行人本次发行涉及的法律文件合法有效[47] - 发行人本次发行过程符合相关规定和发行方案要求[47] - 发行人尚需办理发行对象获配股份登记和注册资本工商变更登记手续[47]