债券发行基本信息 - 公司获证监会同意注册发行不超20亿元公司债券，本期不超5亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超500万张，按面值平价发行[5][27][28] - 本期债券期限为3年期[8][26] - 本期债券票面利率询价区间为1.70%-2.70%[9][43][72] 财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产345.71亿元，合并口径资产负债77.25%，母公司口径48.08%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润23.74亿元[5] 发行安排 - 2024年12月12日向投资者利率询价并确定最终票面利率，当日公告[9][51] - 专业机构投资者网下最低申购单位1000万元，超1000万元须为整数倍[10] - 网下利率询价时间为2024年12月12日15:00 - 18:00[44] - 每份申请表最多填10个询价利率，精确到0.01%，每个利率申购不少于1000万元且为整数倍[47] - 参与询价投资者2024年12月12日18:00前提交认购单或申请表[48] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，2024年12月13日和16日[56] - 簿记管理人2024年12月13日向获配投资者发《配售确认及缴款通知书》[60] - 获配投资者2024年12月16日15:00前划款至指定账户[61] 信用评级与交易安排 - 公司主体和本期债券信用等级皆为AAA级，评级展望稳定[14][34] - 公司拟向深交所和中登公司申请通用质押式回购安排[14] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[35] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务[35] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[80] 相关主体 - 发行人是山东高速路桥集团股份有限公司，法定代表人周新波[66] - 牵头主承销商等是中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[66] - 联席主承销商是华泰联合证券有限责任公司，法定代表人江禹[66] 风险提示 - 债券投资有信用、市场等各类风险[81]