股本与发行 - 截至2024年12月13日，公司总股本为375,693,551股[4] - 本次发行股份数量上限为112,708,065股，发行后总股本将达488,401,616股[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润和扣非净利润分别增长38.43%和40.35%[5] - 测算2024年度归母净利润为14,031.29万元、扣非净利润为13,873.77万元[5] 收益假设 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.32元/股[7] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后基本每股收益0.29元/股[7] - 假设2025年净利润上升10%，发行后基本每股收益0.36元/股[7] 风险与规划 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[9] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[21] 专利与产能 - 公司及子公司共拥有32项专利证书，其中发明专利20项，实用新型专利12项[12] - 募投项目脱晶蒽油达产后将形成19万吨/年产能[15] - 公司拥有7万吨/年特种炭黑生产线，脱晶蒽油需求量达19.6万吨[15] 公司策略 - 募投项目能保障原材料供应、降低成本、推动炭黑产品高端化[11] - 公司将推进募投项目建设，降低发行后即期回报被摊薄的风险[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，提高募集资金使用效率[17] - 公司将扩大产能、优化产品结构、开拓市场提升盈利能力[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23]