交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安可远100%股权和金之川20%少数股权，交易价格18020万元，同时拟募集配套资金不超10140万元[22][31] - 交易前公司已持有金之川67.50%股权，交易完成后将持有87.50%股权[22] - 本次交易已通过多项审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42][43] 财务数据 - 2024年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润为6204.53万元，交易后为6518.16万元[52] - 2024年1 - 3月交易前扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5362.55万元，交易后为5396.98万元[52] - 2024年3月31日交易完成前资产总额615532.39万元，交易完成后637290.20万元[40] 客户情况 - 金之川第一大客户为A公司，第二大客户为公司B[16] - 麦捷科技和金之川客户有新能源汽车头部企业[16] - 安可远终端客户有汽车头部企业，客户包括可立克、京泉华等[16] 评估数据 - 以2023年9月30日为基准日，安可远收益法估值11800万元，增值率41.59%，交易价格11300万元；金之川资产基础法估值35522.19万元，增值率9.80%，20%少数股权交易价格6720万元[25] - 以2024年3月31日为基准日加期评估，安可远股东全部权益价值11340万元，金之川股东全部权益价值36508.65万元，20%少数股权评估价值7301.73万元[25] 股份发行 - 股份发行定价基准日价格为8.50元/股，除息后8.41元/股，发行数量为12057070股[29] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] 未来展望 - 收购安可远和金之川股权可降低成本、增强协同、提升盈利能力和决策效率[35][36] - 预计2025年安可远通过金之川向A公司供货937.81万元[68] 历史沿革 - 麦捷科技成立于2001年3月14日，上市于2012年5月23日[156] - 2012年公司首次公开发行1334万股，发行价格每股15.30元，发行后注册资本5334万元[159] 股东情况 - 截至2024年3月31日，远致富海信息持股125689180股，占比14.46%[195] - 截至2024年3月31日，特发集团直接持有上市公司7200万股股份，占上市公司总股本的8.28%[199]