交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安可远100%股权和金之川20%少数股权，交易价格1.802亿元，同时向不超过35名特定投资者募集配套资金[24] - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年3月31日[19] - 本次交易支付现金对价7880万元，股份对价1.014亿元，总计1.802亿元[29] 标的公司情况 - 以2023年9月30日为基准日，安可远100%股权评估值1.18亿元，增值率41.59%，交易价格1.13亿元；金之川20%少数股权评估值6720万元，增值率9.80%[27] - 金之川报告期内营业收入分别为54729.73万、46753.25万和9255.19万，净利润分别为5560.04万、3072.85万和340.40万[65] - 安可远报告期内主营业务毛利率分别为21.65%、18.09%、18.24%，归属于母公司净利润分别为 - 341.18万元、 - 937.16万元、 - 147.85万元[67] 财务数据 - 2024年1 - 3月交易完成前资产总额615,532.39万元，交易完成后637,290.20万元[125] - 2024年1 - 3月交易完成前负债总额178,855.89万元，交易完成后192,127.86万元[125] - 2024年1 - 3月交易完成前归属上市公司股东净利润6,204.53万元，交易完成后6,518.16万元[125] 股份发行 - 本次发行股份购买资产发行价格为8.41元/股，发行股份数量为12,057,070股[92][96] - 募集配套资金不超过10,140.00万元，发行股份对象不超过35名特定投资者[32] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33] 未来展望 - 公司收购安可远100%股权，实现向产业链上游延伸，降低原材料采购成本[36] - 预计2025年安可远通过金之川向A公司供货937.81万元[68] 合规与承诺 - 本次交易已获公司董事会、实际控制人董事会、标的公司股东会等审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[43][44] - 上市公司及相关主体作出多项承诺，包括信息真实准确完整、减少关联交易、避免同业竞争等[129][133][140]