融资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价8.5元，募集资金总额13.39999993亿元，扣除费用后净额13.3008751809亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目累计投入45,807.57万元，投资进度100.46%[7] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目累计投入27,474.98万元，投资进度62.59%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目累计投入3,294.59万元，投资进度38.76%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入35,355.52万元，投资进度100.76%[7] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目合计累计投入111,932.66万元，投资进度84.10%[7] 项目变更情况 - 公司拟将射频滤波器扩产项目变更为射频滤波器及高端电感扩产项目，延期至2026年12月31日[1][2] - 2024年12月30日，董事会和监事会分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[2] - 项目投资总额从47,518.98万元变更为53,710.62万元[12] - 项目拟使用募集资金43,900.00万元不变，但建筑工程费用拟使用募集资金从9,050.80万元变为4,266.90万元，设备购置及安装费拟使用募集资金从34,513.50万元变为39,633.10万元[12] - 项目达到预定可使用状态日期从2024 - 12 - 31变更为2026 - 12 - 31[12] - 产品规划从射频元器件11亿只、LTCC SAW滤波器14亿只变为LTCC射频元器件6.96亿只、滤波器6.60亿只、小尺寸系列电感10.08亿只[12] 项目资金使用 - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目剩余募集资金16,425.02万元用于购置相关设备[11] 市场与技术优势 - 国家政策扶持集成电路等产业，有助于核心基础元器件国产化替代和产业升级[13] - 2018年中兴被禁售事件后，电子元器件国产化受关注，本土企业替代空间大[14] - 分立器件小型化、射频前端模组化是发展趋势，一体成型电感市场份额快速提升[15][16] - 公司掌握射频器件与高端电感产品研发与生产关键技术，是国内少有的可同时供应LTCC与SAW滤波器的厂商[18] - 公司积累了国内外头部客户，建立长期合作关系，且有强大市场开拓能力[19] - 公司拥有稳定、专业的研发团队，还与国内知名高校合作培养储备技术人才[20] 项目预期 - 项目设计产能为年产LTCC射频元器件6.96亿只、SAW滤波器6.60亿只、高端小尺寸系列电感10.08亿只[30] - 项目全部达产后，预计可实现年均产值25,395.78万元[30] 风险应对 - 电子元器件市场有周期性波动、竞争激烈，中美贸易战规则对项目发展有不确定性，公司将加强技术创新、提升经营管理水平应对市场风险[23] - 公司将完善法人治理结构、提高管理效率应对管理风险[24] - 公司将加强人才培养、制定激励政策应对技术风险[25] - 公司将拓展下游应用领域及客户、加大研发投入应对新增产能消化风险[27] - 公司将提升管理水平、规范升级各体系建设应对人力资源风险[28] 审批情况 - 监事会同意公司变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[32] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[34]