公司基本信息 - 公司股票代码为300386[18] - 公司法定代表人为黄煜[18] - 公司注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[18] - 公司办公地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[18] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn[18] - 公司电子信箱为wubi@ftsafe.com[18] 公司面临的风险与应对策略 - 公司面临市场饱和与竞争加剧、金融IC卡市场竞争、研发投入、商誉减值等风险[6][7][9][10] - 公司将维护现有主营产品市场，进行IC卡研发和市场开拓，依靠科技创新实现差异化竞争，加强内控体系建设，加强与被并购公司发展协同性[6][8][9][10] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11.03亿元，较2016年增长24.02%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2016年增长4.67%[22] - 2017年末资产总额19.70亿元，较2016年末增长8.64%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.54亿元，较2016年末增长5.30%[22] - 2017年非经常性损益合计829.36万元，2016年为1064.77万元，2015年为3159.06万元[28][29] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.87亿元、2.19亿元、2.83亿元、4.14亿元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.11亿元、0.15亿元、0.28亿元、0.71亿元[24] - 2017年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.57亿元、 -0.36亿元、0.08亿元、2.87亿元[25] - 2017年公司实现营业收入11.03亿元，同比增加24.02%；营业利润1.16亿元，同比增加19.13%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增加4.67%[51] - 2017年销售费用9320.00万元，同比增6.51%；管理费用2.58亿元，同比增33.24%；财务费用86.71万元，同比增104.70%；资产减值损失1498.25万元，同比增224.78%[70] - 2017年度研发投入费用1.22亿元，占营业收入的11.02%，比上年同期增加9.36%[71] - 2017年经营活动现金流入小计1,326,768,557.99元，同比增14.99%；流出小计1,223,831,697.25元，同比增16.00%；净额102,936,860.74元，同比增4.15%[74] - 2017年投资活动现金流入小计2,510,233,721.08元，同比增161.60%；流出小计2,791,845,623.70元，同比增282.30%；净额 -281,611,902.62元，同比降222.81%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；流出小计42,963,356.15元，同比降14.97%；净额 -42,963,356.15元，同比增13.25%[74] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -224,607,422.44元，同比降179.92%[74] - 2017年投资收益28,195,659.71元，占利润总额比例22.46%；资产减值14,982,475.68元，占比11.94%；营业外收入9,946,944.81元，占比7.92%；营业外支出14,124.89元，占比0.01%[76][78] - 2017年末货币资金588,138,656.27元，占总资产比29.86%，较2016年末降14.89%[80] - 2017年末应收账款68,811,134.46元，占总资产比3.49%，较2016年末升1.27%[80] - 2017年末商誉102,294,256.35元，占总资产比5.19%，因收购宏思电子新增[80] - 2017年末其他流动资产699,253,902.45元，占总资产比35.50%，较2016年末升9.94%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年USB Key产品营业收入56.47亿元，占公司营业收入总额的51.19%，同比增长11.28%[32] - OTP产品报告期内营业收入32,213.45万元，占公司营收总额29.20%，同比增长13%[33] - 芯片产品报告期内营业收入6,396.91万元，占公司营收总额5.80%[33] - 加密锁产品报告期内营业收入4,340.90万元，占公司营收总额3.94%，同比上涨6.10%[33] - 卡类产品报告期内营业收入2,565.86万元，占公司营收总额2.33%[34] - USBKey、OTP令牌产品销售增加11.90%；管理费用增加33.24%；资产减值损失增加224.78%[51] - USB Key产品和OTP动态令牌产品共计占公司营业收入的80.39%[51] - 2017年公司在公交卡、学生卡等非接触卡产品和企业用户的接触卡产品营业收入有增长[53] - 信息安全行业收入11.03亿元，占比100%，同比增长24.02%[61] - 国内收入9.81亿元，占比88.91%，同比增长20.88%；国外收入1.23亿元，占比11.09%，同比增长56.51%[61] - 信息安全行业营业收入11.03亿元，同比增24.02%，营业成本6.74亿元，同比增27.77%，毛利率38.93%，同比降1.79%[63] - USB - Key系列销售量2398.91万支，同比增11.93%，生产量2356.79万支，同比增7.00%[64] - OTP动态令牌系列销售量3360.35万支，同比增19.87%，生产量3051.56万支，同比降1.90%[66] 公司股权交易情况 - 2017年1月18日公司91.49%股权收购北京宏思电子技术有限责任公司，成本1.99亿元，购买日至期末收入8128.40万元，净利润546.12万元[66] - 2017年12月27日公司处置广州飞天诚信云商科技有限公司57.78%股权，差额 - 404.47万元[67] - 公司收购北京宏思电子技术有限责任公司，投资金额19.9275亿元，持股比例91.49%，预计收益4.16亿元，本期投资盈亏1.564396284亿元[84] - 2016年12月公司决定变更募集资金用途，用19,897.5万元购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权[93][94] - 广州飞天诚信云商科技有限公司因少数股东增资，公司持股比例稀释至28.89%，丧失控制权[98] - 公司收购北京宏思电子技术有限责任公司，新设FEITIAN technologies US,Inc，目前对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 2017年公司发生非同一控制下企业合并，收购北京宏思电子技术有限责任公司91.49%股权，股权取得成本为199,275,000.00元[125] - 北京宏思电子技术有限责任公司自购买日（2017年1月18日）至期末收入为81,284,039.41元，净利润为5,461,161.66元[125] - 公司处置广州飞天诚信云商科技有限公司57.78%股权，处置价款与对应净资产份额差额为-4044650元，剩余股权比例28.89%，账面价值122734.43元，公允价值433350元，重新计量产生利得310615.57元[126] 募集资金使用情况 - 2014年公司公开发行募集资金总额6.1849亿元，本期已使用1.144621亿元，已累计使用5.392169亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额1.98975亿元，占比32.17%，尚未使用募集资金1.027333亿元[86] - 2014年公司向社会公众公开发行2376万股，发行价33.13元/股，实际募集资金净额6.1849亿元，于6月23日到账[87] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金5.392169万元，其中以前年度使用4.247548万元，本年度使用1.144621万元[87] - 募集资金专户余额为1.027333亿元，与实际募集资金净额差异2346.02万元，含利息收入2367.38万元和补充流动资金21.36万元[87] - USB Key安全产品项目承诺投资9236万元，累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，本报告期实现效益5747.83万元[89] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8298万元，累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益2015.28万元[89] - 通用Java卡平台及智能卡项目承诺投资8977万元，调整后投资7577万元，本报告期投入6.82万元，累计投入7798.29万元，投资进度102.92%，本报告期效益 - 191.95万元[89] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2756万元，累计投入2778.74万元，投资进度100.83%，本报告期实现效益836.07万元[89] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13,898万元，2016年12月调整为598万元，截至2016年进度为238.30%[90] - 技术研发中心建设项目原计划投入16,600万元，2016年12月调整为11,402.5万元，截至2016年进度为106.40%[90] - 宏思电子股权收购项目拟投入19,897.5万元，截至2019年12月31日累计投入9,948.92万元，进度为50.00%，本报告期实现效益1,564.4万元[90][93] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目原计划投入8,977万元，2016年12月调整为7,577万元[90] - 募集资金项目先行投入自筹资金82,724,577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换[91] - 承诺投资项目小计计划投入61,849万元，截至2016年累计投入11,446.21万元，进度为10,096.46万元[90] - 身份认证云平台建设项目因技术发展降低成本，市场推广未达预期效果[90][93][94] - 技术研发中心建设项目经过2年多建设基本达到预期目标[90][94] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目基本达到预期可使用目标，但销售情况未达预期[90][94] 子公司经营情况 - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本8225万美元，总资产347.01万美元，净资产 -795.83万美元，营业收入284.67万美元，营业利润 -5792.74万美元，净利润 -5313.85万美元[97] - 北京宏思电子技术有限责任公司注册资本1452万美元，总资产1.29亿美元，净资产1.11亿美元，营业收入8128.4万美元，营业利润344.44万美元，净利润546.12万美元[97] 公司发展战略与目标 - 力争到2020年实现安全可信产品在金融业信息系统中的全面应用[102] - 2018年公司将在USB Key、OTP等既有产品领域提高市场占有率，推动卡产品、芯片领域业务发展，开拓海外市场，做好研发和技术储备[107] 行业环境与政策法规 - 截至2017年年底，全球近200亿个物联网和联网设备被部署，未来四年将再增加100亿个[103] - Juniper Research预测，到2019年全球数据泄露损失将达2.1万亿美元，物联网占比大[104] - 《网络安全法》于2017年6月1日施行，旨在监管网络安全等[99] - 自2016年12月1日起，银行个人非柜面转账单日累计超5万元，应采用数字证书或电子签名等验证方式[101] - 国家密码管理局2017年4月3日提示SHA - 1算法有重大安全风险，应应用SM3等国产算法[102] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418044000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2016年度以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利1元，总计41,804,400元[111] - 2017年度利润分配预案以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元，总计20,902,200元，尚需股东大会审议[112][113][114] - 2017年度母公司净利润为104,580,630.60元，可供投资者分配利润为94,122,567.54元，按22.21%分配现金股利[112][114] - 2017年现金分红20,902,200元，占合并报表中归