公司基本信息 - 公司股票简称万润股份，代码002643，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是赵凤岐，注册及办公地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号，邮编264006[15] - 董事会秘书为王焕杰，电话0535 - 6382740，电子信箱hjwang@valiant - cn.com；证券事务代表为于书敏，电话0535 - 6101017，电子信箱yushumin@valiant - cn.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司组织机构代码为913700002653826225[18] 公司经营范围变更 - 2012年8月21日公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[18] - 2014年7月24日公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[18] 公司聘请机构 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为江涛、沈晓玮[19] - 公司聘请东方花旗证券有限公司为保荐机构，持续督导期间为2015.12.30 - 2017.12.31[19] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入18.47亿元，较2015年增长13.26%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2015年增长23.58%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较2015年减少58.36%[20] - 2016年末总资产42.99亿元，较2015年末增长42.44%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产38.49亿元，较2015年末增长48.56%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为4.23亿、4.65亿、4.36亿、5.23亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.90亿、0.96亿、0.65亿、0.68亿元[24] - 2016年度公司实现营业收入184,739.11万元，同比上升13.26%；利润总额36,824.43万元，同比增长23.63%；归属母公司所有者净利润31,865.27万元，同比增长23.58%[42] - 2016年度公司研发投入10,648.65万元，占营业收入的5.76%[42] - 2016年销售费用1.28亿元，同比增234.57%，管理费用2.49亿元，同比降1.11%，财务费用 - 172.91万元，同比降96.57%[62] - 2016年度公司研发投入1.06亿元，占营业收入的5.76%，研发人员数量407人，同比增54.75%[64] - 2016年经营活动现金流入小计19.44亿元，同比增长13.11%；现金流出小计17.91亿元，同比增长32.49%；现金流量净额1.53亿元，同比下降58.36%[66] - 2016年投资活动现金流入小计18.47亿元，同比增长262.82%；现金流出小计30.16亿元，同比增长117.17%；现金流量净额-11.69亿元，同比增长32.87%[66] - 2016年筹资活动现金流入小计18.94亿元，同比增长87.48%；现金流出小计10.24亿元，同比增长1108.80%；现金流量净额8.70亿元，同比下降5.99%[66][67] - 2016年现金及现金等价物净增加额-1.75亿元，同比下降140.37%[67] - 2016年投资收益1663.66万元，占利润总额比例4.52%；资产减值1612.38万元，占比4.38%；营业外收入1088.23万元，占比2.96%；营业外支出337.20万元，占比0.92%[70] - 2016年末货币资金4.97亿元，占总资产比11.56%，较2015年末下降11.50%[73] - 2016年末存货6.97亿元，占总资产比16.21%，较2015年末上升3.28%[73] - 2016年末固定资产11.47亿元，占总资产比26.68%，较2015年末下降5.50%[73] - 2016年末在建工程2.79亿元，占总资产比6.50%，较2015年末上升4.90%[73] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为318,652,694.38元，母公司实现净利润320,818,529.12元[105] - 以2016年度母公司实现的净利润为基数，提取10%法定盈余公积金32,081,852.91元[105] - 截至2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为677,888,225.11元[105] - 2016年现金分红金额（含税）为127,278,650.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.94%；2015年现金分红金额（含税）为101,961,375.00元，占比39.54%；2014年现金分红金额（含税）为61,176,825.00元，占比63.37%[103] - 按新股本摊薄计算，2016年度基本每股收益为0.8763元/股、稀释每股收益为0.8763元/股，每股净资产为10.59元/股[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性材料类2016年营收1,410,604,254.60元，占比76.36%，同比-7.70%[50] - 大健康类2016年营收425,325,243.78元，占比23.02%，同比增长360.10%[50] - 其他业务收入2016年为11,461,583.46元，占比0.62%，同比增长10.43%[50] - 境外营收2016年为1,467,491,705.64元，占比79.44%，同比增长16.85%[50] - 境内营收2016年为379,899,376.20元，占比20.56%，同比增长1.26%[50] - 化学原料及化学制品制造业营业收入18.47亿元，同比增13.26%，营业成本10.93亿元，同比增1.97%，毛利率40.83%，同比增6.56%[52] - 功能性材料类产品营业收入14.11亿元，同比降7.70%，营业成本8.40亿元，同比降16.26%，毛利率40.48%，同比增6.08%[53] - 大健康类产品营业收入4.25亿元，同比增360.10%，营业成本2.51亿元，同比增274.57%，毛利率41.07%，同比增13.46%[53] - 境外地区营业收入14.67亿元，同比增16.85%，营业成本8.82亿元，同比增5.20%，毛利率39.88%，同比增6.66%[53] - 境内地区营业收入3.80亿元，同比增1.26%，营业成本2.11亿元，同比降9.62%，毛利率44.46%，同比增6.68%[53] - 化学原料及化学制品制造业销售量4252吨，同比降4.30%，生产量5567吨，同比增37.69%，库存量1499吨，同比增714.67%[55] 公司业务市场地位 - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[29] - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[43] - 公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上[88] - 公司是OLED单体与中间体材料领域国内领先企业[88] 公司项目进展 - 2016年6月“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间投产，产能约1500吨/年[30] - 2016年12月31日在建工程期末数为2.79亿元，较期初增长476.88%[33] - 沸石系列环保材料二期扩建项目中首个车间产能约1500吨/年[44] - 公司2015年募投项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”首个车间产能约1500吨/年[90] - 沸石系列环保材料二期扩建项目承诺投资9.297亿元，截至期末累计投入4.252187亿元，投资进度45.74%，本报告期实现效益3802.65万元[82] - 增资烟台九目化学制品有限公司承诺投资3500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度100.00%[82] - 增资烟台万润药业有限公司承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100.00%[82] - 收购MP公司100%股权承诺投资8.5亿元，截至期末累计投入8.5亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益39.1万元[83] - 补充流动资金承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.536364亿元，投资进度85.35%[83] 公司股权收购 - 公司收购MP Biomedicals, LLC全部资产，资产规模29,397.15万元，境外资产占公司净资产比重7.62%[34] - 2016年公司收购MP Biomedicals, LLC 100%股权，投资金额9.40亿元[78] - 2016年3月18日公司完成收购MP Biomedicals, LLC 100%股权，进入生命科学和体外诊断领域[91] 公司募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为10.094291亿元，截至2016年12月31日，投资项目使用5.052187亿元，用闲置资金买理财3.8亿元[80] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为10.0349219712亿元，截至2016年12月31日，投资项目使用10.036364亿元，期末余额为零[80] - 2015 - 2016年合计募集资金20.129213亿元，累计使用15.088551亿元，未使用5.042104亿元，累计变更用途资金为0，变更比例0.00%[80] - 2015年以自筹资金3152.79万元预先投入募集资金项目，后用募集资金置换；2016年以自筹资金8.5亿元预先投入收购项目，后用募集资金置换[83] - 2016年公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年2月2日起不超过六个月，8月1日已归还[83] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年8月18日起不超过六个月，后全部归还并存入专用账户[84] - 2016年10月17日和11月21日，公司分别购买1.3亿元和2.5亿元保证收益型理财产品[84] - 2015 - 2016年公司多笔闲置募集资金购买理财产品，累计确认收益约2550.16万元[84] - 2016年非公开发行股票募集资金实际使用金额为100363.64万元，较净额多14.42万元，为利息收入[84] 公司利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[99] - 2014年度，公司以339,871,250股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金股利61,176,825元[100] - 2015年度，公司以339,871,250股为基数，每10股派发现金红利3.0元，共派发现金股利101,961,375元[101] - 2016年度，公司拟以363,653,286股为基数，每10股派发现金股利3.5元，共派发现金股利127,278,650.1元，每10股转增15股，合计转增股本545,479,929股[101] - 本次利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息3.50元（含税），每10股转增15股，股本基数为363,653,286股，现金分红总额（含税）为127,278,650.10元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[103] - 本次利润分配方案派发现金股利后，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积 - 股本溢价向全体股东每10股转增15股，合计转增股本545,479,929股，转增后公司总股本变更为909,133,215股，公司资本公积金由2,602,220,392.98元减少为2,056,740,463.98元[105][106] 公司承诺事项 - 中节能万润股份有限公司2015年10月14日承诺自当日起六个月内（2015.10.14 - 2016.4.14）不再筹划重大资产重组事项，该承诺已履行完毕[107] - 中节能（山东）投资发展公司、中国节能环保集团公司自2011年02月17日起，在间接或直接持有万润股份的股份期间，承诺不会参与与万润股份构成竞争的业务或活动，目前承诺正在履行中[107] - 中国节能环保集团公司2015年02月15日承诺将本次认购的万润股份非公开发行股票自2015.3.13 - 2018.3.13锁定三十六个月，目前承诺正在履行中[108] - 招商财富资产管理有限公司2015年02月16日承诺将本次认购的万润股份非公开发行股票自2015.3.13 - 20