发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15][157] - 发行方式为向特定对象发行，对象为控股股东皖维集团，以现金认购[15][159] - 发行定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日，发行价格4.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[15][162] - 发行股票数量不超过75,000,000股，未超过发行前总股本的30%[17][51] - 募集资金总额预计不超过30,000.00万元[17][53] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还国拨资金专项应付款26,175.00万元和补充流动资金3,825.00万元[19][54] 股份限制 - 发行对象认购股份自发行结束起36个月内不得转让，皖维集团发行前持股自发行结束起18个月内不得转让[17][52] 股权结构 - 发行前皖维集团直接持有公司33.55%的股份，发行完成后持股比例将变更为35.83%[59] 审批情况 - 本次发行尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[29] 财务数据 - 2024年1 - 9月皖维集团净利润为41,751.46万元，2023年度为35,326.23万元[66] - 2024年末总股本210461.82万股，2025年发行前总股本210461.82万股，发行后总股本217961.82万股[135] - 2024年归属于母公司所有者的净利润26695.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润24016.11万元[135] 分红政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[116][128] - 2021 - 2023年分别派发现金红利192,589,469.20元、323,887,406.10元、107,845,418.30元[119] 未来展望 - 本次发行可规范并减少关联交易，降低利息成本增加利润[83][191] - 补充流动资金可满足公司业务增长及产业升级资金需求[84][192] - 可降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力[85][193] - 短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，中长期利于提高收入和利润水平[99] 其他事项 - 公司拟将26,175.00万元国资预算资金转增为股本[43][82] - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[38][143]