可转债发行 - 公司拟发行可转债总额不超过300,000.00万元[3] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[3] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[5] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[14] - 向公司原股东优先配售，具体比例由董事会确定[14] - 不提供担保，发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[17] 转股及赎回回售条款 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[11] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[11] 资金用途 - 募集资金将投资于广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）[16] 其他事项 - 公司制定《广西五洲交通股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2024 - 2026年）》[25] - 前次募集资金到账时间距今超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[26]