债券发行 - 拟面向专业投资者非公开发行不超90亿元公司债券[3] - 期限不超8年，固定利率，按年付息[4][5][6] - 可一次或分期发行，不向股东优先配售[7][8] 资金用途与承销 - 募集资金用于偿债及其他合法用途[9] - 由主承销商余额包销[10] 其他 - 主要信用形式，增信机制发行前确定[11] - 决议有效期24个月[15]