发行情况 - 发行股票数量为181,451,612股，发行价格为24.80元/股[3] - 发行价格与发行底价的比率为101.31%[10] - 本次发行股票数量已超过《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[11] - 募集资金总额为4,499,999,977.60元，净额为4,496,949,561.34元[12] - 发行对象最终确定为14家[14] - 外贸信托及中化资本创投认购股票限售期36个月，其他发行对象6个月[15] 资金与股份登记 - 截至2024年12月24日，收到认购资金4,499,999,977.60元[17] - 截至2024年12月25日，募集资金净额为4,496,949,561.34元，新增注册资本181,451,612.00元，增加资本公积4,315,497,949.34元[18] - 2025年1月8日办理完毕新增股份登记，新增股份181,451,612股，登记后股份总数为1,290,033,705股[19] 发行对象获配情况 - 国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）获配股数6,048,387股，限售期6个月，注册资本17,001万元[26] - 湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数5,645,161股，限售期6个月，注册资本100,000万元[27] - 大成基金管理有限公司获配股数19,482,665股，限售期6个月，注册资本20,000万元[29] - 广东恒健国际投资有限公司获配股数12,096,774股，限售期6个月，注册资本75,422.6万元[30] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）获配股数38,306,451股，限售期6个月，注册资本5,010,000万元[31] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业获配股数5,241,935股，限售期6个月，注册资本381,250万元[33] - 财通基金管理有限公司获配股数15,846,774股，限售期6个月，注册资本20,000万元[34][35] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数5,241,935股，限售期6个月，注册资本890,373.062万元[36] - 中国人寿资产管理有限公司获配股数5,645,161股，限售期6个月，注册资本400,000万元[36][37] - 中国国际金融股份有限公司获配股数9,354,838股，限售期6个月，注册资本482,725.6868万元[38] - 诺德基金管理有限公司获配股数30,315,725股，限售期6个月，注册资本10,000万元[39] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业获配股数8,064,516股，限售期6个月，注册资本501,000万元[40] - 中化资本创新投资有限公司获配股数4,032,258股，限售期36个月，注册资本200,000万元[41] - 中国对外经济贸易信托有限公司获配股数16,129,032股，限售期36个月，注册资本800,000万元[43] 股权结构变化 - 发行前公司前十名股东合计持股956,280,747股，占比86.25%；发行后合计持股1,009,484,467股，占比78.25%[48][50] - 发行前中化集团及其一致行动人持股787,471,090股，占比71.03%；发行后持股807,632,380股，占比62.61%[53][54] - 发行前国新投资有限公司持股46,804,110股，占比4.22%；发行后国新投资及其一致行动人持股52,852,497股，占比4.10%[56] - 发行前无限售条件A股910,646,806股，占比82.15%；发行后910,646,806股，占比70.59%[52] - 发行前有限售条件A股197,935,287股，占比17.85%；发行后379,386,899股，占比29.41%[52] 发行影响与相关机构 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[58] - 本次发行募投项目围绕主业，增强主营业务盈利能力，不改变业务收入结构[59] - 本次发行完成后，公司将完善治理结构，健全内部管理制度[60] - 本次发行完成后控股股东等与公司业务关系不变，不会导致同业竞争[62] - 除特定主体参与认购外，本次发行不会产生其他关联交易[62] - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司[63] - 联席主承销商包括广发证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司[64] - 法律顾问为北京市通商律师事务所[64] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[65] 公告信息 - 公告日期为2025年1月14日[66]