发行相关 - 公司拟进行2024年度以简易程序向特定对象发行股票[1][7] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为5.66元/股[15] - 本次发行数量为53,003,533股，未超过发行前总股本的30%[22] - 本次发行对象为16家，未超35名[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点情况 - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[4] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金投资项目未变更[18] - 截至2024年9月30日，公司不存在财务报表编制和披露重大违规等情形[18] - 截至2024年9月30日，公司现任董监高不存在近三年受证监会处罚等情形[19] - 截至2024年9月30日，公司及董监高不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[19] - 截至2024年9月30日，橡胶公司直接持有公司57.50%股份，为直接控股股东[19] - 截至2024年9月30日，公司不存在近三年严重损害投资者权益等重大违法行为[20] - 截至2024年9月30日，公司及其控股股东等不存在向发行对象保底保收益等情形[30] - 截至2024年9月30日，公司直接控股股东为橡胶公司、间接控股股东为中国中化，实际控制人为国务院国资委[34] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司多项资产权属清晰无纠纷限制[42][43][44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司重大合同等债权债务履行无重大法律障碍[44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司有1项超500万元未了结诉讼，无其他大额诉讼[56] 其他信息 - 立信对公司2021 - 2023年度分别出具审计报告[4] - 《上市规则》为《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）[5] - 保荐机构、主承销商为中国银河证券股份有限公司[4] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 法律意见书出具律所是北京市嘉源律师事务所[1][7] - 本次发行尚待上交所审核并取得证监会同意注册的批复[12] - 公司2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[24] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 公司设立、首次公开发行股票及上市后历次股本变动均合法有效[35] - 公司资产、人员、财务等独立，有独立运营和自主经营能力[36][37] - 公司经营范围合法，不涉及类金融业务，境内外子公司经营正常[38][39] - 公司与关联方关联关系清晰，关联交易合规，已采取措施解决同业竞争[41] - 报告期内公司重大资产重组事项合法有效，目前无重大资产置换等安排[45] - 公司现行公司章程及修改均合法有效[46][47] - 公司近三年股东大会等会议召集、召开及决议合法有效，重大决策无违规[48] - 公司现任董监高任职合法，近三年人员变化合规[49] - 公司及其下属子公司税务及财政补贴合法合规，无重大行政处罚[50] - 公司及其下属子公司报告期内环保、安全、质量方面无重大行政处罚[51] - 公司本次募集资金用于主营业务项目，已办必要手续[52][54]