业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为135,921.40万元、259,455.13万元和262,347.50万元[21][28] - 2021 - 2023年平均可分配利润为219,241.34万元[21][28] - 2021 - 2023年末资产负债率分别为50.81%、49.46%及44.86%[29] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为238,268.64万元、327,715.54万元和462,545.53万元[29] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为134,639.47万元、258,016.79万元和258,131.74万元[30] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为8.17%、11.38%和12.52%；扣非后分别为8.09%、11.32%和12.32%，三年平均为10.58%[30] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过380,200.00万元[4][21][22][28][41] - 可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市[5] - 初始转股价格不低于相关均价，具体提请股东大会授权董事会确定[11][43] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[43] - 发行方案含期限、面值等要素，拟提交董事会、股东大会审议[43] - 发行方案经董事会审议通过，将在相关平台披露[46] - 股东大会表决发行方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[46] 资金用途 - 募集资金拟用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目[22][28][41] 合规情况 - 2021年度财务报告由立信审计并出具标准无保留意见，2022 - 2023年度由致同审计并出具标准无保留意见[34] - 现任董事、监事和高管最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[32] - 截至报告出具日，不存在禁止再次公开发行公司债券、不得向不特定对象发行股票、不得发行可转债的情形[25][36][39] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[44] 风险与措施 - 向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种填补措施[48] - 本次发行可转债具备必要性与可行性，符合法律法规要求和公司及全体股东利益[50]