股本与股份变动 - 截至2024年9月30日公司股本为1,185,491,856元[7] - 2024年10月28日完成1,027,498股限制性股票回购注销[7] - 2024年10月1日至12月31日烽火转债转股形成132股[7] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,184,464,490股[7] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为3,226,952.84万元，非流动资产为1,099,029.96万元，资产总额为4,325,982.80万元[9] - 2024年9月30日流动负债为2,251,198.07万元，非流动负债为559,132.67万元，负债总额为2,810,330.73万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入为2,115,383.87万元，营业利润为39,417.40万元，利润总额为40,107.71万元，净利润为38,678.66万元，归属于母公司所有者的净利润为39,351.44万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 160,119.89万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,740.49万元，筹资活动产生的现金流量净额为158,452.65万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 21,230.58万元，期末现金及现金等价物余额为463,602.48万元[14] - 2024年9月30日流动比率为1.43，速动比率为1.01，资产负债率（合并）为64.96%[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为2.95%[15] - 2021 - 2024年9月，公司对联营企业、合营企业投资收益金额分别为40217.22万元、37888.12万元、32592.03万元、23093.35万元[23] - 2021年末、2022年末、2023年末以及2024年9月末应收账款余额分别为577233.48万元、862642.39万元、1450708.27万元和1701514.10万元，两项占流动资产的比例分别为24.14%、32.69%、49.67%和54.36%[24] 用户数据 - 公司产品和服务覆盖100多个国家和地区，服务全球40亿人口[8] 研发与标准 - 公司每年将收入的10%左右用于研究、开发核心和前瞻技术[20] - 截至报告期末，公司拥有在有效期内的发明授权专利超2000余项，报告期内牵头或参与制定的国内外及行业标准达300余项[22] - 公司累计制定全球行业标准近千项，获得国家级奖项30余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位[8] 向特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.88元/股[28][31][59] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过15亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金[32][33][61] - 本次向特定对象发行股票数量116459627股，未超过发行前公司总股本的30%[34][61] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起36个月内不进行转让[35][63] - 2024年10月11日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2024年12月11日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》[54] - 2024年12月27日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[55] - 2024年10月28日，公司取得中国信息通信科技集团有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》，中国信科原则同意本次向特定对象发行股份的方案[57] - 本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易[36] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[38] - 本次向特定对象发行A股股票前公司滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股份比例共同享有[37] - 保荐机构认为公司符合向特定对象发行A股股票及上市的相关要求，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件[52] - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为16.10元/股，发行价格12.88元/股不低于其80%[63] - 本次发行完成后，中国信科认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行定价基准日为2024年10月11日[62] - 最近十八个月内，公司不存在首发、增发、配股、向特定对象发行股票的情形[61] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为中国信科，满足不超过35名特定投资者的规定[62] 保荐相关 - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人是林传辉[68] - 保荐代表人是陆靖、金坤明[68] - 保荐机构联系地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[68] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访等方式开展持续督导工作[67] - 发行人协调相关当事人配合保荐机构工作，并督促其他证券服务机构协助保荐工作[67] - 项目协办人是杜易娟[69] - 内核负责人是胡金泉[69] 其他 - 公司成立于1999年12月25日，上市于2001年08月23日[6] - 公司法定代表人为曾军，联系人是杨勇[6] - 截至2024年12月6日，保荐机构股权衍生品业务部自营账户持有发行人股份147,503股[42] - 截至上市保荐书签署日，公司持有广发基金14.1866%的股权，公司董事长曾军担任广发基金董事[42] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64]