发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金59,464.32万元，净额用于补充流动资金和偿还有息债务[7][40] - 发行价格4.47元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%与发行前最近一期末经审计每股净资产值较高者[26][32] - 发行对象为控股股东京投公司，不超过35名（含35名），以现金认购[32] - 发行股票数量133,029,803股，不超过发行前总股本30%[38] - 发行方案需经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[36] 股权结构 - 截至报告公告日，控股股东京投公司持股40.00%，若发行成功将提升至49.13%[21] - 发行完成后，控股股东仍为京投公司，实际控制人仍为北京市国资委，控制权不变[32] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为76.16%、80.16%、84.12%和86.43%[23] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东净利润为 - 84,511.77万元，扣非净利润为 - 89,319.38万元[38] - 假设2025年三种情形下净利润和扣非净利润数据[40][43] 未来展望 - 未来十年我国城镇化率将继续提高，住房需求依然强劲[13] - 发行可充实营运资金、增强抵御风险能力，优化财务结构、降低资产负债率[20][23] - 发行可能摊薄每股收益和净资产收益率，公司拟采取措施应对[44][48] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[55]