股权结构 - 截至2024年9月30日，发行人总股本为32,409.88万股[17] - 无限售条件流通股份为324,098,753股，占比100.00%[17] - 境内自然人持股247,258,579股，占比76.29%[17] - 国有法人持股62,992,638股，占比19.44%[17] - 境外法人持股1,738,828股，占比0.54%[17] - 其他持股12,108,708股，占比3.74%[17] - 前十大股东合计持股7,799.29万股，占比24.06%[18] - 浪潮科技持有公司61,881,000股股份，占比19.09%，为控股股东[20] - 山东省国资委为公司实际控制人[23] - 保荐人合计持有发行人325,800股，占总股本比例为0.10%[36] 业绩数据 - 2024年1 - 9月数字政府业务收入78,816.93万元，占主营业务收入比例77.26%[20] - 2024年1 - 9月营业收入103,329.56万元，净利润 - 9,662.05万元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 54,164.42万元[34] - 2024年1 - 9月流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（母公司）57.81%[34] - 资产负债率（合并）分别为46.16%、47.71%、51.37%、47.88%[35] - 利息保障倍数分别为-、110.68、188.93、58.37倍[35] - 应收账款周转率分别为0.97、3.01、3.28、4.28次[35] - 存货周转率分别为1.55、3.05、2.31、2.69次[35] - 每股净资产分别为6.85元、7.15元、6.88元、6.68元[35] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[91] - 报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[91] - 2021 - 2023年，公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为50,630.77万元、71,461.45万元、37,501.75万元和41,872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[94] - 报告期内公司营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元和103,329.56万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元及 - 9,473.87万元[95] 融资情况 - 上市以来，1996年8月首发上市筹资净额5,200.00万元，2004年12月配股筹资净额15,461.77万元，2016年2月定向增发筹资净额97,617.88万元[25] - 上市后累计现金分红金额23,406.03万元[25] - 最近三年累计现金分红2,106.64万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为32.10%[27] - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[52] - 发行股票价格原为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整为10.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象为公司控股股东浪潮科技，共1名特定对象，不超过三十五名[66] - 发行股票种类为人民币普通股，与已发行股份相同，发行价格不低于票面金额[54] - 发行募集资金拟全部用于补充流动资金，符合国家产业政策等多项规定[61] - 发行股票数量不超过25530000股，不超过发行前总股本的30%[74] - 募集资金总额不超过27853.23万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[77] 市场与技术 - 2021年中国数字政府整体市场达1,235亿元人民币，预计到2026年将超2,000亿元人民币，复合增长率为12%[104] - 2023年全国电子商务交易额达到46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[108] - 电子商务交易额增速2021年恢复至19.60%，2022年有所下降[108] - 公司围绕产业发展需要自主研发了低代码开发等六大平台，在即时通讯技术等技术领域取得一定突破[119] 客户与市场覆盖 - 政务服务信息化领域客户范围覆盖国家政务服务平台、29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[120] - 市场监管信息化领域客户范围覆盖16个省级、50余个市级[120] - 民政信息化领域客户范围覆盖民政部、18个省份、200余个地市[120] - 公司已成为中国烟草主要的IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[113] 公司策略 - 公司采取股权激励、绩效考核等举措保证核心员工的稳定性[121] - 公司为员工提供研发技术等各类专项培养计划，并构建职级、职务双通道的职业发展体系[121] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票审批时间和结果不确定[96] - 发行完成募集资金到位后，公司股本和净资产规模扩大，短期内每股收益和资产收益率等指标可能下降[97] - 公司股票价格受多种因素影响，发行审批期间可能波动[98][99] - 公司不排除因不可控因素带来不利影响的可能性[100] 涉诉情况 - 截至发行保荐书出具日，发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，其中一起原告主张金额2764.55万元[90]