股票发行 - 2024年12月30日，上交所下发对浪潮软件向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[2] - 浪潮科技拟现金全额认购25,530,000股，自发行结束日起18个月内不得转让[6][7][10] - 2024年1月14日，公司召开董事会审议通过相关议案并与浪潮科技签署《股份认购协议》[7] - 浪潮科技认购价格为10.94元/股，认购金额共计279,298,200元[9][10] - 若股票发生除权除息，发行数量上限、认购数量及价格将相应调整[8][9] - 《股份认购协议》需满足多项条件才生效[11] - 截至2024年9月30日，公司股份总数324,098,753股，浪潮科技持股61,881,000股，占比19.09%[17] - 本次发行不超25,530,000股，未超发行前总股本30%[17] - 按上限测算，发行后公司总股本达349,628,753股，浪潮科技持股87,411,000股，占比25.00%[17][20][30] - 发行定价基准日为2024年1月15日，此前6个月至补充法律意见书出具日，浪潮科技及其关联方无减持[15] - 浪潮科技承诺自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持，认购股份18个月内不得转让[15][16][18][20][21][30] 股权收购与委托管理 - 2024年7月浪潮集团收购智慧齐鲁股权成控股股东，10月将其经营管理权限委托给公司，每年支付委托管理费45万元[31] - 智慧齐鲁成立于2020年4月21日，注册资本20,000万元[35] - 2023年10月和2024年7月，浪潮集团分别受让智慧齐鲁34%和26%股权[35] - 智慧齐鲁2023年度净利润 - 2,378.52万元，2024年前三季度净利润 - 935.19万元[36] - 《委托管理协议》有效期自2024年10月至2027年10月，期满可续订[36] 业务与竞争 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁分别实现营业收入9288.09万元、13125.49万元、4496.22万元和4324.84万元，占同期公司数字政府领域收入比重分别为7.55%、8.94%、2.55%和5.49%[48] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁实现毛利4311.54万元、3516.25万元、1105.27万元和747.24万元，占同期公司数字政府领域毛利比重分别为11.54%、8.32%、2.02%和2.67%[48] - 除智慧齐鲁与公司存在一定业务交叉外，公司与控股股东等控制的企业不存在同业竞争[50] - 浪潮集团和浪潮科技积极履行避免同业竞争承诺，无违反承诺情形[51] - 本次发行募资扣除费用后全用于补充流动资金，不会新增同业竞争[52]