诉讼与财务数据 - 截至募集说明书出具日，发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，神州数码案原告主张金额2764.55万元[11][12] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[13] - 报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[13] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元，占资产总额的比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[14] - 报告期内，公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元，归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[15] 发行相关 - 本次发行定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日，原发行价格10.94元/股，调整后为10.91元/股[18][19] - 本次向特定对象发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前公司总股本的30%[19] - 本次发行预计募集资金总额不超过27853.23万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 本次发行对象为浪潮科技，发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[18][20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为32409.88万股[33] - 无限售条件流通股份数量为324098753股，占比100%[34] - 境内自然人持股247258579股，占比76.29%；国有法人持股62992638股，占比19.44%；境外法人持股1738828股，占比0.54%；其他持股12108708股，占比3.74%[34] - 前十大股东合计持股7799.29万股，占比24.06%[37] - 浪潮科技持股6188.10万股，占比19.09%，为控股股东[37][39] 行业与市场 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）[44] - 公司主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务[44] - 2021年中国数字政府整体市场达1235亿元人民币，预计到2026年将超2000亿元，复合增长率为12%[53] - 2023年全国电子商务交易额达46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[57] 业务与产品 - 公司成为中国烟草主要的IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[63] - 公司在政务服务信息化领域深耕二十余年，打造多个典型案例[64] - 公司创新研发六大平台，夯实七大关键技术能力[70] - 政务服务信息化领域客户覆盖国家政务服务平台、29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[71] - 市场监管信息化领域客户覆盖16个省级、50余个市级[71] - 民政信息化领域客户覆盖民政部、18个省份、200余个地市[71] - 公司“政务服务4.0”系列产品有青岛“智审慧办”等代表性案例[76] - 公司“智慧大厅”系列产品有北京市政务服务大厅等代表性案例[78] - 智慧市场监管类产品聚焦2大平台，6大场景[80] - 公司为烟草商业企业提供涵盖电子商务等多领域的专业化信息管理平台[89] - 公司承建国家教育管理公共服务平台等教育信息化项目[85] - 公司推出酒行业物资供应链管理系统，代表性客户为贵州茅台酒股份有限公司[93] 资产与资质 - 截至2024年9月30日，公司拥有122处自有房产，建筑面积65781.46平方米[102] - 截至2024年9月30日，公司租赁使用11处房屋建筑物，总租赁面积2364.78平方米[103] - 截至2024年9月30日，公司拥有土地使用权面积为8739.69㎡[106] - 截至2024年9月30日，发行人已取得22项境内商标[106] - 截至2024年9月30日，发行人及其子公司共有177件境内专利授权证书，其中发明专利175项，实用新型2项[108] - 截至2024年9月30日，发行人有1项作品著作权[110] - 截至2024年9月30日，发行人已获得703项计算机软件著作权[110] - 截至募集说明书出具之日，发行人共取得45项主要经营资质、许可、认证[111] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，其他应收款期末账面余额7079.01万元，占期末归母净资产比例3.19%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，一年内到期的非流动资产期末账面余额180.69万元，占期末归母净资产比例0.08%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，其他流动资产期末账面余额4090.17万元，占期末归母净资产比例1.84%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，长期股权投资期末账面余额71182.88万元，占期末归母净资产比例32.06%，部分构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，浪潮云海账面余额13741.61万元，占期末归母净资产比例6.19%，不构成财务性投资[126] - 截至2024年9月30日，浪潮恒达账面余额12626.43万元，占期末归母净资产比例5.69%，构成财务性投资[126] - 截至2024年9月30日，浪潮财务公司账面余额44814.85万元，占期末归母净资产比例20.19%，不构成财务性投资[126] - 最近一期末公司财务性投资余额为12626.43万元，占公司最近一期归母净资产的比例为5.69%，不存在持有金额较大的财务性投资或类金融投资情形[128] 收购与协议 - 2024年7月，浪潮集团收购智慧齐鲁26%股权，实际控制其60%股权，智慧齐鲁与发行人存在一定业务重叠[129] - 《委托管理协议》有效期为2024年10月至2027年10月，浪潮集团每年支付委托管理费45万元[130] 未来展望 - 到2026年末，公司的最低现金保有量为42436.21万元[200] - 公司到2026年末将继续投入研发费用48641.59万元[200]