发行情况 - 发行数量为93,719,889股，价格20.16元/股，募集资金总额1,889,392,962.24元，净额1,850,523,547.96元[5][31][39][41] - 发行对象共11家，均现金认购，股份6个月内不得转让[6][37] - 定价基准日为2024年12月20日[11] 时间节点 - 2023年6月2日，第七届董事会第四次临时会议审议通过发行相关议案[17] - 2023年7月31日，第七届董事会第六次临时会议审议通过调整发行方案等议案[18] - 2024年7月26日，董事会同意提请股东大会延长发行决议有效期等12个月[20] - 2024年8月12日，董事会审议通过调整2023年度发行方案的议案[20] - 2024年11月11日，上交所上市审核中心认为发行申请符合条件[22] - 2024年11月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月有效[23] - 2024年12月19日收盘后向155名特定投资者发出认购邀请书[23] - 2024年12月24日9:00 - 12:00，主承销商收到40份申购报价单，1份无效[26] - 2024年12月30日，大信会计师事务所验证收到申购资金[40] - 2025年1月20日，新增股份完成登记托管及限售手续[43] 认购对象 - 国调二期协同发展基金股份有限公司最高报价23.04元，申购金额最高达58500万元[28] - 太平资产管理有限公司报价20.80元申购5000万元[27] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业报价20.37元申购55800万元[27] 股权结构 - 发行后有限售条件流通股从11054000股增至104773889股，总股本从1481772264股增至1575492153股[58] - 发行前前十大股东合计持股654,172,580股，占比44.17%；发行后持股669,847,773股，占比42.53%[59][60][61] - 发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未变[62] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产1,829,905.08万元，非流动资产767,954.36万元，资产总额2,597,859.44万元[65] - 2024年1 - 6月，营业收入547,203.09万元，营业成本379,501.45万元，净利润76,196.81万元[67] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额 - 51,334.54万元，投资活动 - 36,100.17万元，筹资活动 - 31,747.66万元[69] - 2024年1 - 6月，现金及现金等价物净增加额 - 119,088.80万元[69] - 2021 - 2024年6月公司总资产分别为197.00亿元、211.00亿元、254.29亿元和259.79亿元，2024年6月末较2023年末增长2.16%[74] - 2021 - 2024年6月公司流动资产占总资产比重分别为78.09%、76.10%、70.14%和70.44%[74] - 2021 - 2024年6月公司资产负债率分别为50.08%、48.86%、51.81%和50.91%[70][75] - 2021 - 2024年6月公司流动比率分别为2.10倍、1.68倍、1.68倍和1.71倍，速动比率分别为1.66倍、1.34倍、1.33倍和1.35倍[70][75] - 2021 - 2024年1 - 6月公司存货周转率分别为2.00次、2.28次、2.07次和2.01次，应收账款周转率分别为3.53次、3.27次、2.23次和1.59次[70][77] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为87.90亿元、105.70亿元、105.77亿元和54.72亿元，归母净利润分别为8.90亿元、12.00亿元、13.29亿元和7.23亿元[78] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.07%，基本每股收益为0.49元[71] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为12.02%，基本每股收益为0.90元[71] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为12.19%，基本每股收益为0.82元[71] - 2021年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.05%，基本每股收益为0.64元[71] 其他信息 - 公司成立于1996年11月14日，注册资本为148,177.23万元[14] - 主营业务分为锻铸和液压环控两大业务板块[15] - 法定代表人为冉兴，办公地址在贵州省贵阳市南明区机场路16号[14] - 证券代码为600765，证券简称中航重机，上市地点为上海证券交易所[14] - 联合保荐机构为招商证券和中航证券[80][81] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所[82] - 审计机构和验资机构均为大信会计师事务所[83][85] - 招商证券指定罗爽和刘昭担任保荐代表人，中航证券指定杨跃和毛军担任保荐代表人[87] - 杨跃有7年投行经历和资本运作经验[89] - 保荐机构认为公司本次发行股票符合上市要求，同意推荐上市[92] - 自发行获注册至公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的重要事项[95] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等[98] - 投资者可在工作日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00于公司、招商证券、中航证券查阅文件[99]