公司基本信息 - 公司成立于1996年11月14日，注册资本148,143.83万元[29] 发行相关时间节点 - 2023年6月2日，召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过本次发行相关议案[30] - 2023年7月31日，召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[31] - 2024年7月26日，召开第七届董事会第十三次临时会议，同意延长发行相关有效期12个月[34] - 2024年11月11日，上海证券交易所上市审核中心出具审核意见通知[35] - 2024年11月29日，中国证监会出具同意发行注册的批复，批复12个月内有效[35] - 2024年12月19日收盘后，向155名特定投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[45][46] - 2024年12月24日9:00 - 12:00，主承销商收到40份申购报价单，除1只产品无效外均为有效报价[48][49] 发行关键数据 - 向特定对象发行股票募集资金总额为18.8939296224亿元，扣除费用后净额为18.5052354796亿元[36] - 发行股票数量为9371.9889万股，未超最高发行数量，且发行股数超拟发行数量上限的70%[41][42] - 发行定价基准日为2024年12月20日，发行价格为20.16元/股，与发行底价比率为123.76%[43] - 最终发行规模为93,719,889股，募集资金总额1,889,392,962.24元[52] 认购对象情况 - 发行对象最终确定为11家，均为认购邀请文件发送对象[52] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业获配股数27,678,571股，获配金额557,999,991.36元[54] - 国调二期协同发展基金股份有限公司获配股数19,345,238股，获配金额389,999,998.08元[54] - 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业获配股数13,392,857股，获配金额269,999,997.12元[54] - 贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业获配股数5,555,555股，获配金额111,999,988.80元[54] - 上海申创新动力股权投资基金合伙企业获配股数4,960,317股，获配金额99,999,990.72元[54] 股权结构变化 - 发行前截至2024年9月30日，前十大股东持股654,172,580股，占比44.17%[79] - 发行后假设以2024年9月30日为基础，前十大股东持股677,703,565股，占比43.02%[81] - 发行前中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股430,506,064股，占比29.06%[79] - 发行后中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股430,506,064股，占比27.33%[81] 发行影响 - 发行新增93,719,889股有限售条件股份[82] - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司[82] - 发行完成后公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[82] - 发行后公司总资产及净资产相应增加，资金实力提升，抗风险能力增强[83] - 募集资金投资项目实施后将为公司带来持续稳定收益，有利于提高市场占有率和整体盈利水平[84] 合规情况 - 保荐机构认为本次发行履行了必要程序，定价过程合规，对认购对象的选择公平、公正[89] - 发行人律师认为公司本次发行已获授权和批准，发行过程合法合规，发行对象符合规定[91] 其他 - 公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公司80%股权[30] - 联合保荐机构（主承销商）为招商证券和中航证券[72][73] - 本次发行风险等级为R3级，适合专业投资者和C3及以上普通投资者申购[70]