交易概况 - 公司拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权，交易价格100,047.00万元[24] - 发行股份数量为207,136,640股，占发行后总股本比例7.17%[29] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月6日，发行价格4.83元/股[29] 财务数据 - 2024年1 - 10月交易前归属于母公司所有者净利润59166.25万元，交易后57153.05万元[48] - 2023年度交易前后归属于母公司所有者净利润均为175088.25万元[48] - 2022 - 2024年1 - 10月，标的公司销售收入分别为180,153.02万元、345,825.77万元和473,210.47万元[81] - 2022 - 2024年1 - 10月，标的公司净利润分别为4,096.85万元、23,764.97万元和 - 10,147.62万元[81] 评估情况 - 截至2024年10月31日，资产基础法下旗滨光能股东全部权益评估价值为370,480.89万元，增值率7.48%[24] - 收益法下旗滨光能股东全部权益评估价值为388,023.23万元[25] - 资产基础法评估的旗滨光能28.78%的股权价值为106,639.69万元，收益法评估为111,689.10万元[25] 股权结构 - 交易前福建旗滨持股681,172,979股，占比25.38%，交易后持股不变，占比23.56%[36] - 交易前俞其兵持股381,423,500股，占比14.21%，交易后持股不变，占比13.20%[36] - 交易后宁海旗滨科源持股98,940,645股，占比3.42%[36] 业绩承诺 - 彝良硅业2025 - 2028年承诺净利润分别为1789.59万元、3122.09万元、3122.09万元、3122.09万元[122] - 资兴硅业2025 - 2028年承诺净利润分别为1401.81万元、1401.81万元、1401.81万元、1468.15万元[122] 风险提示 - 交易尚需履行决策和审批程序，能否获批及时间不确定[76] - 可能因异常交易涉嫌内幕交易致交易被暂停、中止或终止[77] - 光伏行业发展有周期性，目前需求增速放缓，企业利润率受影响[80] 行业数据 - 截至2023年底我国光伏发电装机规模较十年前增长10倍，累计达609.5GW，渗透率6.18%，全球渗透率5.49%[91] - 2023年全球光伏新增装机超390GW，我国新增216.88GW，同比增加148.1%[91] - 2024年上半年我国新增光伏装机量102.48GW，同比增长30.68%[91]