交易概况 - 公司拟发行股份购买旗滨光能28.78%股权，交易价格100,047.00万元[24] - 交易对方为宁海旗滨科源等17家合伙企业，均以股份对价支付[28][29] - 发行股份为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格4.83元/股，发行数量207,136,640股[30] 业绩情况 - 2024年1 - 10月交易前归属于母公司所有者的净利润为59,166.25万元，交易后为57,153.05万元；2023年度交易前后均为175,088.25万元[49] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为1160046.61万元，营业利润为75435.15万元，净利润为68847.84万元[140] - 2024年资产负债率58.22%，毛利率19.01%，基本每股收益0.26元/股[143] 市场数据 - 截至2023年底我国累计光伏装机规模达609.5GW，光伏发电渗透率为6.18%，全球光伏发电渗透率为5.49%[91] - 2023年全球光伏新增装机超390GW，我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[91] - 2024年上半年我国新增光伏装机量达102.48GW，同比增长30.68%[91] 未来展望 - 经预测2030年全球及我国光伏发电装机增量将分别超500GW及250GW，乐观情况接近600GW及325GW[91] - 光伏玻璃行业有望在未来3 - 5年内达到良性发展阶段[97] 标的公司情况 - 2022 - 2024年1 - 10月，标的公司销售收入分别为180,153.02万元、345,825.77万元和473,210.47万元[81] - 2022 - 2024年1 - 10月，标的公司净利润分别为4,096.85万元、23,764.97万元和 - 10,147.62万元[81] - 截至2024年10月31日，旗滨光能100%股权资产基础法评估结果为370,480.89万元，增值率7.48%[24] 股东情况 - 截至2024年10月末，福建旗滨持股681172979股，占比25.38%，为控股股东[130] - 截至2024年10月末，俞其兵合计控制公司41.45%的股权，为实际控制人[131] - 交易后福建旗滨持股不变，占比23.56%；俞其兵持股不变，占比13.20%[37] 风险提示 - 本次交易尚需履行决策和审批程序，能否获批及时间不确定[76] - 宏观经济波动、下游需求不足会影响光伏行业景气度，不利标的公司经营业绩[80] - 光伏玻璃主要原材料、燃料价格波动或影响标的公司盈利能力和持续经营能力[82]